비닐 아세테이트 또는 비닐 아세테이트라고도 알려진 비닐 아세테이트(VAc)는 실온 및 압력에서 무색 투명한 액체입니다.세계에서 가장 많이 사용되는 산업용 유기 원료 중 하나인 VAc는 자체 중합 또는 다른 단량체와의 공중합을 통해 폴리비닐 아세테이트 수지(PVAc), 폴리비닐 알코올(PVA), 폴리아크릴로니트릴(PAN) 및 기타 파생물을 생산할 수 있습니다.이러한 파생물은 건설, 섬유, 기계, 의약품 및 토양 개량제에 널리 사용됩니다.

비닐 아세테이트 산업 체인의 전체 분석

비닐 아세테이트 산업 체인의 상류는 주로 아세틸렌, 아세트산, 에틸렌 및 수소 등과 같은 원료로 구성됩니다. 주요 제조 방법은 두 가지 유형으로 나뉩니다. 하나는 에틸렌으로 만드는 석유 에틸렌 방법이고, 아세트산과 수소는 원유 가격 변동에 영향을 받습니다.하나는 천연가스나 탄화칼슘으로 아세틸렌을 제조하는 것이고, 그다음에는 천연가스인 비닐아세테이트를 아세트산으로 합성하는 것인데, 천연가스는 탄화칼슘보다 약간 더 비싸다.다운스트림은 주로 폴리비닐알코올, 백색 라텍스(폴리초산비닐 에멀젼), VAE, EVA, PAN 등의 제조이며, 그 중 폴리비닐알코올이 주요 수요입니다.

1, 비닐 아세테이트의 상류 원료

아세트산은 VAE 상류의 핵심 원료이며, 그 소비는 VAE와 강한 상관관계가 있습니다.데이터에 따르면 2010년 이후 중국 전체 아세트산의 겉보기 소비량은 증가 추세에 있으며 2015년 산업 호황으로 인해 하류 수요 변화가 감소했고 2020년에는 720만 톤에 도달해 2019년에 비해 3.6% 증가했습니다. 하류 비닐 아세테이트 및 기타 제품 생산 능력 구조가 변경되고 가동률이 증가하여 아세트산 산업 전체가 계속 성장할 것입니다.

다운스트림 적용 측면에서 보면 아세트산 25.6%가 PTA(정제 테레프탈산) 생산에 사용되고, 아세트산 19.4%가 비닐아세테이트 생산에 사용되며, 아세트산 18.1%가 에틸아세테이트 생산에 사용됩니다.최근 몇 년 동안 아세트산 유도체 산업 패턴은 비교적 안정적이었습니다.비닐아세테이트는 아세트산의 가장 중요한 하류 적용 부분 중 하나로 사용됩니다.

2. 비닐아세테이트의 하류구조

초산비닐은 주로 폴리비닐알코올, EVA 등을 제조하는 데 사용됩니다. 포화산과 불포화알코올의 단순 에스테르인 초산비닐(Vac)은 단독으로 또는 다른 단량체와 중합하여 폴리비닐알코올(PVA), 에틸렌 비닐 아세테이트 – 에틸렌 공중합체(EVA) 등. 생성된 폴리머는 접착제, 종이 또는 직물 사이징제, 페인트, 잉크, 가죽 가공, 유화제, 수용성 필름 및 화학, 섬유 분야의 토양 개량제로 사용할 수 있습니다. 화학, 섬유, 경공업, 제지, 건설 및 자동차 분야에서 광범위한 응용 분야를 보유하고 있습니다.데이터에 따르면 65%의 비닐아세테이트가 폴리비닐알코올을 생산하는 데 사용되고 12%의 비닐아세테이트가 폴리비닐아세테이트를 생산하는 데 사용됩니다.

비닐아세테이트 시장현황 분석

1、초산비닐 생산능력 및 가동률

세계 아세트산비닐 생산능력의 60% 이상이 아시아 지역에 집중되어 있는 반면, 중국의 아세트산비닐 생산능력은 세계 전체 생산능력의 약 40%를 차지하며 세계 최대의 아세트산비닐 생산국이다.아세틸렌 방식에 비해 에틸렌 방식은 제품 순도가 더 높고 경제적이고 환경 친화적입니다.중국 화학산업의 에너지 동력은 주로 석탄에 의존하고 있기 때문에 비닐아세테이트 생산은 주로 아세틸렌 방식을 기반으로 하며 제품은 상대적으로 저가이다.국내 초산비닐 생산능력은 2013~2016년 크게 증가한 반면, 2016~2018년에는 변동이 없었다.2019년 중국 비닐아세테이트 산업은 탄화칼슘 아세틸렌 공정 장치의 과잉 생산 능력과 높은 산업 집중도 등 구조적 생산 과잉 상황을 제시하고 있습니다.2020년 중국의 초산비닐 생산능력은 265만 톤/년으로 전년 동기와 동일하다.

2, 비닐 아세테이트 소비

소비 측면에서는 중국 전체로 보면 초산비닐은 변동적인 상승세를 보이고 있으며, 중국 내 초산비닐 시장은 EVA 등 다운스트림 수요 증가로 꾸준히 확대되고 있다. 데이터에 따르면 2018년을 제외하면 , 중국의 아세트산비닐 소비량은 아세트산 가격 상승 등 요인으로 인해 소비가 감소했으며, 2013년 이후 중국의 아세트산비닐 시장 수요는 급격히 증가해 소비량이 해마다 증가해 2020년 기준 최저치는 195만톤에 달해 증가했다. 2019년 대비 4.8% 증가했다.

3、아세트산 비닐 시장의 평균 가격

초산 비닐 시장 가격의 관점에서 과잉 생산의 영향을 받은 산업 가격은 2009~2020년에 상대적으로 안정세를 유지했습니다.2014년 해외 공급 위축으로 인해 산업 제품 가격이 더욱 크게 상승했으며 국내 기업이 적극적으로 생산을 확대하여 심각한 생산 과잉을 초래했습니다.2015년과 2016년 초산비닐 가격은 크게 하락했고, 2017년에는 환경보호 정책의 영향으로 업계 제품 가격이 급등했다.2019년에는 상류 아세트산 시장의 충분한 공급과 하류 건설 산업의 수요 둔화로 인해 산업 제품 가격이 급락했으며, 2020년에는 전염병의 영향으로 제품의 평균 가격이 더욱 하락했으며, 2021년 7월 현재 동부 시장의 가격은 12,000 이상에 도달했습니다. 가격 상승은 주로 업스트림 원유 가격에 대한 긍정적인 소식과 일부 공장 폐쇄 또는 지연으로 인한 전반적인 낮은 시장 공급의 영향으로 인해 발생했습니다.

에틸아세테이트 회사 개요

에틸아세테이트 중국 기업 부문 Sinopec의 4개 공장 생산 능력은 122만 톤/년으로 전국의 43%를 차지하고, Anhui Wanwei 그룹은 750,000톤/년으로 26.5%를 차지합니다.외국인 투자 부문인 Nanjing Celanese는 350,000톤/년으로 12%를 차지하고, 민간 부문인 내몽골 Shuangxin 및 Ningxia Dadi는 총 560,000톤/년으로 20%를 차지합니다.현재 국내 초산비닐 생산지는 주로 서북부, 화동부, 서남부에 위치하고 있으며 서북부 생산능력은 51.6%, 화동 20.8%, 화북 6.4%, 남서부 21.2%를 차지한다.

비닐아세테이트 전망 분석

1、EVA 다운스트림 수요 증가

비닐 아세테이트의 EVA 하류는 PV 전지 봉지 필름으로 사용할 수 있습니다.글로벌 신에너지 네트워크에 따르면 에틸렌과 비닐 아세테이트(VA) 두 단량체의 공중합 반응에 의한 EVA는 우수한 성능으로 인해 VA의 질량 분율이 5%-40%로 폼, 기능성 제품에 널리 사용됩니다. 창고 필름, 포장 필름, 사출 성형 제품, 혼합제 및 접착제, 전선 및 케이블, 태양광 전지 밀봉 필름 및 핫멜트 접착제 등 2020년 태양광 보조금을 위해 지난해 많은 국내 헤드 모듈 제조업체가 생산 확대를 발표했습니다. 그리고 태양광 모듈의 사이즈가 다양해짐에 따라 양면 이중유리 모듈 보급률이 크게 증가하여 태양광 모듈에 대한 수요가 예상 증가율을 뛰어넘어 EVA 수요 증가를 촉진했습니다.2021년에는 EVA 생산능력이 80만톤에 이를 것으로 예상된다. 추정에 따르면 EVA 생산능력이 80만톤 증가하면 초산비닐 수요가 연간 14만4천톤 증가해 연간 성장을 견인할 것으로 예상된다. 103,700톤의 아세트산 수요.

2. 비닐 아세테이트 과잉 용량, 고급 제품은 여전히 ​​수입 필요

중국은 전반적인 아세트산비닐 생산 과잉을 겪고 있으며, 고급 제품은 여전히 ​​수입이 필요합니다.현재 중국의 초산비닐 공급은 수요를 초과하고 있으며, 전체적인 생산능력 과잉과 과잉생산은 수출소비에 의존하고 있다.2014년 아세트산비닐 생산능력 확대 이후 중국의 아세트산비닐 수출량이 크게 증가해 일부 수입제품이 국내 생산능력으로 대체됐다.또한 중국의 수출은 주로 저가 제품이고, 수입은 주로 고급 제품입니다.현재 중국은 여전히 ​​고급 아세트산비닐 제품을 수입에 의존해야 하며 아세트산비닐 산업은 여전히 ​​고급 제품 시장에서 발전할 여지가 있다.