비닐 아세테이트(VAc)는 비닐 아세테이트 또는 비닐 아세테이트라고도 하며, 상온 및 상압에서 무색 투명한 액체입니다. 세계에서 가장 많이 사용되는 산업용 유기 원료 중 하나인 VAc는 자체 중합 또는 다른 단량체와의 공중합을 통해 폴리비닐 아세테이트 수지(PVAc), 폴리비닐알코올(PVA), 폴리아크릴로니트릴(PAN) 및 기타 유도체를 생산할 수 있습니다. 이러한 유도체는 건설, 섬유, 기계, 제약 및 토양 개량제 분야에 널리 사용됩니다.

비닐 아세테이트 산업 체인의 전반적인 분석

비닐 아세테이트 산업 체인의 상류는 주로 아세틸렌, 아세트산, 에틸렌, 수소 등의 원료로 구성됩니다. 주요 제조 방법은 두 가지 유형으로 나뉩니다. 하나는 에틸렌, 아세트산, 수소를 원료로 하는 석유 에틸렌 제조법으로, 원유 가격 변동에 영향을 받습니다. 다른 하나는 천연가스 또는 탄화칼슘을 이용하여 아세틸렌을 제조한 후, 아세트산을 이용하여 비닐 아세테이트를 합성하는 방법입니다. 천연가스는 탄화칼슘보다 비용이 약간 높습니다. 하류는 주로 폴리비닐알코올, 백색 라텍스(폴리비닐아세테이트 에멀젼), VAE, EVA, PAN 등의 제조로, 이 중 폴리비닐알코올이 주요 수요입니다.

1. 비닐 아세테이트의 상류 원료

아세트산은 VAE의 상류 핵심 원료이며, 소비량은 VAE와 밀접한 상관관계를 보입니다. 데이터에 따르면 2010년 이후 중국의 아세트산 소비량은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2015년에는 산업 호황이 둔화되고 하류 수요 변화가 감소하여 2020년에는 720만 톤에 도달하여 2019년 대비 3.6% 증가했습니다. 하류 비닐 아세테이트 및 기타 제품의 생산 능력 구조 변화와 가동률 증가에 따라 아세트산 산업 전체는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

하류 응용 분야에서는 아세트산의 25.6%가 PTA(정제 테레프탈산) 생산에 사용되고, 19.4%가 비닐 아세테이트 생산에, 18.1%가 에틸 아세테이트 생산에 사용됩니다. 최근 몇 년간 아세트산 유도체 산업 동향은 비교적 안정적이었습니다. 비닐 아세테이트는 아세트산의 가장 중요한 하류 응용 분야 중 하나로 사용됩니다.

2. 비닐 아세테이트의 하류 구조

비닐 아세테이트는 주로 폴리비닐알코올, EVA 등을 생산하는 데 사용됩니다. 포화산과 불포화알코올의 간단한 에스터인 비닐 아세테이트(Vac)는 단독으로 또는 다른 단량체와 중합하여 폴리비닐알코올(PVA), 에틸렌 비닐 아세테이트-에틸렌 공중합체(EVA) 등과 같은 중합체를 생산할 수 있습니다. 생성된 중합체는 접착제, 종이 또는 직물 사이징제, 페인트, 잉크, 가죽 가공, 유화제, 수용성 필름 및 화학, 섬유 분야에서 토양 개량제로 사용할 수 있습니다. 화학, 섬유, 경공업, 제지, 건설 및 자동차 분야에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 데이터에 따르면 비닐 아세테이트의 65%는 폴리비닐알코올을 생산하는 데 사용되고 비닐 아세테이트의 12%는 폴리비닐 아세테이트를 생산하는 데 사용됩니다.

비닐 아세테이트 시장 현황 분석

1. 비닐 아세테이트 생산 능력 및 시동 속도

전 세계 비닐 아세테이트 생산 능력의 60% 이상이 아시아 지역에 집중되어 있는 반면, 중국의 비닐 아세테이트 생산 능력은 전 세계 총 생산 능력의 약 40%를 차지하며 세계 최대 비닐 아세테이트 생산국입니다.아세틸렌법에 비해 에틸렌법은 경제적이고 환경 친화적이며 제품 순도가 더 높습니다.중국 화학 산업의 에너지 전력은 주로 석탄에 의존하기 때문에 비닐 아세테이트 생산은 주로 아세틸렌법에 기반을 두고 있으며 제품은 비교적 저급합니다.국내 비닐 아세테이트 생산 능력은 2013-2016년에 크게 확대되었지만 2016-2018년에는 변동이 없었습니다.2019년 중국의 비닐 아세테이트 산업은 구조적 과잉 생산 상황을 보이며, 탄화칼슘 아세틸렌 공정 단위의 과잉 생산 능력과 높은 산업 집중도를 보입니다.2020년 중국의 비닐 아세테이트 생산 능력은 265만 톤/년으로 전년 대비 변동이 없었습니다.

2. 비닐 아세테이트 소비

소비 측면에서 볼 때, 중국의 비닐 아세테이트는 전체적으로 변동이 심한 상승 추세를 보이고 있으며, 하류 EVA 등의 수요 증가로 인해 중국의 비닐 아세테이트 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다. 데이터에 따르면, 2018년을 제외하고 아세트산 가격 상승 등의 요인으로 인해 중국의 비닐 아세테이트 소비는 감소했으며, 2013년 이후 중국의 비닐 아세테이트 시장 수요가 급격히 증가함에 따라 소비량도 해마다 증가하여 2020년 최저치는 195만 톤으로 2019년 대비 4.8% 증가했습니다.

3. 비닐 아세테이트 시장의 평균 가격

비닐 아세테이트 시장 가격의 관점에서 볼 때, 과잉 생산능력의 영향을 받아, 산업 가격은 2009-2020년에 비교적 안정을 유지했습니다. 2014년 해외 공급 위축으로 산업 제품 가격이 더 크게 상승했고, 국내 기업들이 적극적으로 생산을 확대하여 심각한 과잉 생산능력을 초래했습니다. 비닐 아세테이트 가격은 2015년과 2016년에 크게 하락했고, 2017년에는 환경 보호 정책의 영향을 받아 산업 제품 가격이 급등했습니다. 2019년에는 상류 아세트산 시장의 공급이 충분하고 하류 건설 산업의 수요가 둔화되어 산업 제품 가격이 급락했고, 2020년에는 전염병의 영향을 받아 제품 평균 가격이 더욱 하락했으며, 2021년 7월 현재 동부 시장의 가격은 12,000을 넘어섰습니다. 가격 상승폭이 큰데, 이는 주로 상류 원유 가격의 긍정적인 소식과 일부 공장 폐쇄 또는 지연으로 인한 전반적인 시장 공급 감소의 영향 때문입니다.

에틸 아세테이트 회사 개요

에틸아세테이트 중국 기업 부문인 시노펙(Sinopec)의 4개 공장은 연간 122만 톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 이는 전국의 43%를 차지합니다. 안후이 완웨이(Anhui Wanwei) 그룹은 연간 75만 톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 이는 전국의 26.5%를 차지합니다. 외국인 투자 기업인 난징 셀라니즈(Nanjing Celanese)는 연간 35만 톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 이는 12%를 차지합니다. 또한, 내몽골 솽신(Shuangxin)과 닝샤 다디(Ningxia Dadi)는 연간 56만 톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 이는 20%를 차지합니다. 현재 국내 비닐아세테이트 생산업체는 주로 서북부, 화동부, 서남부에 위치하고 있으며, 서북부 생산능력은 51.6%, 화동부 생산능력은 20.8%, 화북부 생산능력은 6.4%, 서남부 생산능력은 21.2%를 차지합니다.

비닐 아세테이트 전망 분석

1. EVA 하류 수요 증가

비닐 아세테이트의 하류에 위치한 EVA는 PV 셀 봉지 필름으로 사용될 수 있습니다. 글로벌 신에너지 네트워크에 따르면, EVA는 에틸렌과 비닐 아세테이트(VA) 두 가지 단량체를 공중합 반응시켜 제조되며, VA의 질량 분율은 5~40%입니다. 우수한 성능으로 인해 이 제품은 폼, 기능성 쉐드 필름, 포장 필름, 사출 성형 제품, 혼합제 및 접착제, 전선 및 케이블, 태양광 셀 봉지 필름, 핫멜트 접착제 등에 널리 사용됩니다. 2020년 태양광 보조금 지급을 계기로 국내 주요 모듈 제조업체들이 생산량 확대를 발표했으며, 태양광 모듈 크기가 다양화됨에 따라 양면 이중 유리 모듈 보급률이 크게 증가했습니다. 태양광 모듈 수요는 예상을 뛰어넘어 EVA 수요 증가를 촉진했습니다. 2021년에는 EVA 생산능력이 80만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 추산에 따르면, EVA 생산능력이 80만 톤 증가하면 연간 비닐 아세테이트 수요가 14만 4천 톤 증가하고, 이로 인해 연간 아세트산 수요도 10만 3,700톤 증가할 것으로 예상됩니다.

2. 비닐아세테이트 생산 과잉, 고급제품은 여전히 ​​수입 필요

중국은 비닐 아세테이트 생산능력이 전반적으로 과잉 상태이며, 고가 제품은 여전히 ​​수입에 의존하고 있습니다. 현재 중국의 비닐 아세테이트 공급은 수요를 초과하고 있으며, 전반적인 과잉 생산과 과잉 생산은 수출 소비에 의존하고 있습니다. 2014년 비닐 아세테이트 생산능력 확대 이후 중국의 비닐 아세테이트 수출이 크게 증가했으며, 일부 수입 제품은 국내 생산능력으로 대체되었습니다. 또한, 중국의 수출은 주로 저가 제품인 반면, 수입은 주로 고가 제품입니다. 현재 중국은 고가 비닐 아세테이트 제품을 수입에 의존하고 있으며, 비닐 아세테이트 산업은 고가 제품 시장에서 여전히 발전의 여지가 있습니다.