폴리에틸렌은 중합 방법, 분자량 수준, 분기 정도에 따라 다양한 제품 유형이 있습니다.일반적인 유형에는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 및 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)이 포함됩니다.
폴리에틸렌은 무취, 무독성이며 왁스 같은 느낌을 주며 저온 저항성이 뛰어나고 화학적 안정성이 우수하며 대부분의 산과 알칼리의 침식을 견딜 수 있습니다.폴리에틸렌은 사출 성형, 압출 성형, 블로우 성형 및 기타 방법을 사용하여 가공하여 필름, 파이프, 와이어 및 케이블, 중공 용기, 포장 테이프 및 타이, 로프, 어망 및 직물 섬유와 같은 제품을 생산할 수 있습니다.
세계경제는 위축될 것으로 예상된다.높은 인플레이션으로 인해 소비가 위축되고 수요가 감소합니다.또한 연준은 계속해서 금리를 인상하고 통화 정책을 긴축하며 원자재 가격은 압박을 받고 있습니다.게다가 러시아-우크라이나 갈등이 계속되고 있어 전망도 여전히 불분명하다.원유 가격은 강세이고 PE 제품 가격은 여전히 ​​높습니다.최근 몇 년 동안 PE 제품은 생산 능력이 지속적이고 급속하게 확장되는 기간에 처해 있으며 다운스트림 최종 제품 기업은 주문에 대한 후속 조치가 느립니다.수요 공급 모순은 현 단계 PE 산업 발전의 주요 문제 중 하나가 되었습니다.
세계 폴리에틸렌 수급 분석 및 예측
세계의 폴리에틸렌 생산 능력은 계속해서 증가하고 있습니다.2022년 전 세계 폴리에틸렌 생산능력은 연간 1억4천만톤을 넘어 전년 대비 6.1%, 생산량은 2.1% 증가했다.해당 호기의 평균 가동률은 83.1%로 전년 대비 3.6%포인트 감소했다.
동북아시아는 2022년 전체 폴리에틸렌 생산능력의 30.6%를 차지해 세계 폴리에틸렌 생산능력에서 가장 큰 비중을 차지하며, 북미와 중동이 각각 22.2%, 16.4%를 차지한다.
전세계 폴리에틸렌 생산능력의 약 47%가 생산능력을 갖춘 상위 10대 생산기업에 집중되어 있습니다.2022년에는 전 세계적으로 거의 200개의 주요 폴리에틸렌 생산 기업이 있었습니다.엑슨모빌은 세계 최대 폴리에틸렌 생산 기업으로 전 세계 총 생산 능력의 약 8.0%를 차지하고 있다.Dow와 Sinopec은 각각 2위와 3위를 기록했습니다.
2021년 폴리에틸렌의 총 국제 무역량은 857억 5천만 달러로 전년 대비 40.8% 증가했으며, 총 무역량은 5,777만 톤으로 전년 대비 7.3% 감소했습니다.가격 측면에서 볼 때 전 세계 폴리에틸렌 평균 수출 가격은 톤당 1484.4달러로 전년 대비 51.9% 증가했다.
중국, 미국, 벨기에는 세계 주요 폴리에틸렌 수입국으로 전 세계 총 수입량의 34.6%를 차지한다.미국, 사우디아라비아, 벨기에는 세계 폴리에틸렌의 주요 수출국으로 전 세계 수출의 32.7%를 차지한다.
세계 폴리에틸렌 생산능력은 급속한 성장을 유지할 것이다.향후 2년 동안 전 세계적으로 연간 1,200만 톤 이상의 폴리에틸렌 생산 능력이 추가될 것이며, 이러한 프로젝트는 대부분 업스트림 에틸렌 공장과 연계하여 생산되는 통합 프로젝트입니다.2020년부터 2024년까지 폴리에틸렌의 연평균 성장률은 5.2%가 될 것으로 예상된다.
중국 폴리에틸렌 수급 현황 및 전망
중국의 폴리에틸렌 생산능력과 생산량이 동시에 증가했다.2022년 중국 폴리에틸렌 생산능력은 전년 동기 대비 11.2% 증가했고, 생산량은 전년 동기 대비 6.0% 증가했다.2022년 말 현재 중국에는 약 50개의 폴리에틸렌 생산 기업이 있으며, 2022년 신규 생산 능력은 주로 Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical, Zhejiang Petrochemical 등의 단위를 포함합니다.
2021년부터 2023년까지 중국 폴리에틸렌 생산 비교 차트

폴리에틸렌의 겉보기 소비 증가는 제한적이며 자급률은 성장을 유지합니다.2022년 중국의 폴리에틸렌 겉보기 소비량은 전년 대비 0.1% 증가했고, 자급률은 전년 대비 3.7%포인트 증가했다.
중국의 폴리에틸렌 수입량은 전년 대비 감소한 반면, 수출량은 전년 대비 증가했습니다.2022년 중국의 폴리에틸렌 수입량은 전년 대비 7.7% 감소했다.수출량은 41.5% 증가했다.중국은 여전히 ​​폴리에틸렌 순수입국이다.중국의 폴리에틸렌 수입무역은 주로 일반무역에 의존하고 있으며 전체 수입량의 82.2%를 차지한다.다음은 수입가공무역으로 9.3%를 차지한다.수입품은 주로 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트 등 국가나 지역에서 나오며 전체 수입액의 약 49.9%를 차지한다.
중국에서는 폴리에틸렌이 널리 사용되며, 필름이 전체의 절반 이상을 차지합니다.2022년에도 박막은 중국 폴리에틸렌의 가장 큰 하류 응용 분야로 남아 있으며, 사출 성형, 파이프 프로파일, 중공 및 기타 분야가 그 뒤를 따릅니다.
중국의 폴리에틸렌은 여전히 ​​급속한 성장 단계에 있다.불완전한 통계에 따르면 중국은 2024년까지 15세트의 폴리에틸렌 공장을 추가해 연간 800만 톤 이상의 추가 생산 능력을 확보할 계획이다.
2023년 PE 국내 신규 디바이스 생산 일정

2023년 5월 기준 국내 PE공장 총 생산능력은 3,061만톤에 달한다.2023년 PE 증설 기준으로 연간 생산능력은 375만톤에 이를 것으로 예상된다.현재 광둥석유화학, 하이난정유화학, 산둥진하이화학이 가동에 들어갔으며 총 생산능력은 220만톤이다.여기에는 110만 톤의 전체 밀도 장치와 110만 톤의 HDPE 장치가 포함되며, LDPE 장치는 아직 올해 가동되지 않았습니다.이듬해 하반기에도 여전히 155만톤/년의 신규 장비 생산 계획이 있으며, 그중 HDPE 장비는 125만톤, LLDPE 장비는 30만톤이다.2023년까지 중국의 총 생산능력은 3,216만톤에 이를 것으로 예상된다.
현재 중국 PE의 수요와 공급 사이에 심각한 모순이 존재하고 있으며, 후기 단계의 새로운 생산 시설에 생산 능력이 집중되어 있습니다.그러나 다운스트림 제품 산업은 원자재 가격의 교착상태, 낮은 제품 주문량, 소매점 가격 인상의 어려움에 직면해 있습니다.영업이익 감소와 높은 운영비용으로 인해 기업의 현금 흐름이 부족해졌고, 최근 몇 년간 높은 인플레이션을 배경으로 외화 긴축 정책으로 인해 경기 침체 위험이 높아졌고 수요 약화로 인해 현금 흐름이 감소했습니다. 제품에 대한 대외 무역 주문.PE제품과 마찬가지로 하위제품 기업도 수급불균형으로 인해 산업체의 어려움을 겪고 있다.한편으로는 전통적 수요에 주의를 기울이는 한편, 새로운 수요를 개발하고 수출 방향을 모색하는 것이 필요해졌습니다.
중국의 다운스트림 PE 소비 분포 비율에서 소비의 가장 큰 부분은 필름이고 사출 성형, 파이프, 중공, 와이어 드로잉, 케이블, 메탈로센, 코팅 등과 같은 주요 제품 범주가 그 뒤를 따릅니다. 필름 제품 산업의 경우, 농업용 필름, 산업용 필름, 제품 포장용 필름 등이 주류를 이루고 있다.그러나 최근에는 제한된 플라스틱 규제로 인해 전통적인 일회용 플라스틱 필름 제품에 대한 수요가 점차 분해성 플라스틱의 인기로 대체되고 있습니다.또한, 포장필름 산업 역시 구조조정 시기로, 저가형 제품의 과잉생산 문제는 여전히 심각하다.
사출 성형, 파이프, 중공 및 기타 산업은 인프라 및 일상적인 민간 생활의 요구와 밀접하게 연결되어 있습니다.최근에는 주민들의 부정적인 소비심리 피드백 등의 요인으로 인해 제품산업의 발전이 일정한 성장장애에 직면해 있으며, 최근 수출주문에 대한 제한된 후속 조치로 인해 경제성장 둔화 가능성도 제기되고 있습니다. 단기.
향후 국내 PE 수요의 성장 포인트는 무엇인가
실제로 2022년 말 제20차 전국대표대회에서는 중국 내부 유통 개방을 목표로 내수 활성화를 위한 다양한 방안이 제시됐다.또한, 도시화율과 생산 규모의 증가는 내부 유통 촉진 측면에서 PE 제품에 대한 수요 촉진을 가져올 것이라고 언급되어 왔다.또한, 포괄적인 통제완화와 경기회복, 내부순환수요 증가 예상 등도 향후 내수회복에 대한 정책적 담보를 제공한다.
소비자 업그레이드로 인해 자동차, 스마트 홈, 전자 제품, 철도 운송과 같은 분야에서 플라스틱에 대한 요구 사항이 높아지면서 새로운 수요가 증가했습니다.고품질, 고성능, 친환경 소재가 선호되는 선택이 되었습니다.미래 수요의 잠재 성장 포인트는 주로 특급배송 산업의 포장 성장, 전자상거래가 주도하는 포장 필름, 신에너지 차량, 부품, 의료 수요의 잠재 성장 등 4개 영역으로 나뉜다.PE 수요에는 아직 성장 가능성이 남아있습니다.
대외 수요 측면에서는 중국과 미국 관계, 연준 정책, 러시아, 우크라이나 전쟁, 지정학적 정책 요인 등 불확실한 요인이 많다. 현재 중국의 플라스틱 제품에 대한 대외 무역 수요는 여전히 저가형 수준이다. 제품.고급제품 분야에서는 여전히 많은 전문지식과 기술이 외국기업의 손에 확고히 자리 잡고 있고, 고급제품에 대한 기술봉쇄가 상대적으로 심하기 때문에 중국 미래제품의 잠재적인 돌파구이기도 하다. 기회와 도전이 공존하는 수출.국내 기업은 여전히 ​​기술 혁신과 발전에 직면해 있습니다.