폴리에틸렌은 중합 방식, 분자량, 분지화 정도에 따라 다양한 제품 유형이 있습니다. 일반적인 유형으로는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)이 있습니다.
폴리에틸렌은 무취, 무독성이며 왁스처럼 부드럽고, 저온 내성이 뛰어나며, 화학적 안정성이 우수하고 대부분의 산과 알칼리에 대한 침식을 견딜 수 있습니다. 폴리에틸렌은 사출 성형, 압출 성형, 블로우 성형 및 기타 가공 방법을 통해 필름, 파이프, 전선 및 케이블, 중공 용기, 포장용 테이프 및 타이, 로프, 어망, 직조 섬유 등의 제품을 생산할 수 있습니다.
세계 경제는 침체될 것으로 예상됩니다. 높은 인플레이션을 배경으로 소비는 부진하고 수요는 감소하고 있습니다. 또한, 연방준비제도(Fed)는 금리를 지속적으로 인상하고 있으며, 통화정책은 긴축되고 있고, 원자재 가격은 압박을 받고 있습니다. 러시아-우크라이나 갈등이 지속되고 있어 향후 전망은 여전히 ​​불투명합니다. 원유 가격은 강세를 보이고 있으며, PE 제품 가격은 여전히 ​​높습니다. 최근 몇 년간 PE 제품은 생산 능력이 지속적이고 빠르게 확대되는 추세를 보였지만, 하류 최종 제품 기업들의 주문 처리는 지지부진했습니다. 이러한 수요-공급 모순은 현 시점에서 PE 산업 발전의 주요 문제 중 하나로 자리 잡았습니다.
세계 폴리에틸렌 공급 및 수요 분석 및 예측
전 세계 폴리에틸렌 생산 능력은 지속적으로 증가하고 있습니다. 2022년 전 세계 폴리에틸렌 생산 능력은 연간 1억 4천만 톤을 돌파하여 전년 대비 6.1% 증가했으며, 생산량은 전년 대비 2.1% 증가했습니다. 해당 설비의 평균 가동률은 83.1%로 전년 대비 3.6%p 감소했습니다.
동북아시아는 세계 폴리에틸렌 생산 능력에서 가장 큰 비중을 차지하며 2022년 총 폴리에틸렌 생산 능력의 30.6%를 차지합니다. 그 뒤를 이어 북미와 중동이 각각 22.2%와 16.4%를 차지합니다.
전 세계 폴리에틸렌 생산 능력의 약 47%가 생산 능력을 갖춘 상위 10대 생산 기업에 집중되어 있습니다. 2022년 기준 전 세계 주요 폴리에틸렌 생산 기업은 약 200개에 달합니다. 엑손모빌은 세계 최대 폴리에틸렌 생산 기업으로, 전 세계 총 생산 능력의 약 8.0%를 차지합니다. 다우와 시노펙은 각각 2위와 3위를 차지하고 있습니다.
2021년 폴리에틸렌의 국제 무역 총액은 857억 5천만 달러로 전년 대비 40.8% 증가했고, 총 무역량은 5,777만 톤으로 전년 대비 7.3% 감소했습니다. 가격 측면에서는 폴리에틸렌의 세계 평균 수출 가격은 톤당 1,484.4달러로 전년 대비 51.9% 상승했습니다.
중국, 미국, 벨기에는 세계 최대 폴리에틸렌 수입국으로, 세계 총 수입량의 34.6%를 차지합니다. 미국, 사우디아라비아, 벨기에는 세계 주요 폴리에틸렌 수출국으로, 세계 총 수출량의 32.7%를 차지합니다.
전 세계 폴리에틸렌 생산 능력은 빠른 성장을 유지할 것입니다. 향후 2년 동안 전 세계는 매년 1,200만 톤 이상의 폴리에틸렌 생산 능력을 추가할 것이며, 이러한 프로젝트들은 대부분 상류 에틸렌 공장과 연계하여 생산되는 통합 프로젝트입니다. 2020년부터 2024년까지 폴리에틸렌의 연평균 성장률은 5.2%에 이를 것으로 예상됩니다.
중국 폴리에틸렌 수급 현황 및 전망
중국의 폴리에틸렌 생산 능력과 생산량은 동시에 증가했습니다. 2022년 중국의 폴리에틸렌 생산 능력은 전년 대비 11.2%, 생산량은 6.0% 증가했습니다. 2022년 말 기준, 중국에는 약 50개의 폴리에틸렌 생산 기업이 있으며, 2022년 신규 생산 능력에는 주로 시노펙 진하이 정유공장, 롄윈강 석유화학, 저장 석유화학 등이 포함됩니다.
2021년부터 2023년까지 중국의 폴리에틸렌 생산량 비교표

폴리에틸렌의 겉보기 소비량 증가는 제한적이며, 자급률은 증가세를 유지하고 있습니다. 2022년 중국의 폴리에틸렌 겉보기 소비량은 전년 대비 0.1% 증가했고, 자급률은 전년 대비 3.7%p 상승했습니다.
중국의 폴리에틸렌 수입량은 전년 대비 감소한 반면, 수출량은 전년 대비 증가했습니다. 2022년 중국의 폴리에틸렌 수입량은 전년 대비 7.7% 감소한 반면, 수출량은 41.5% 증가했습니다. 중국은 여전히 ​​폴리에틸렌 순수입국입니다. 중국의 폴리에틸렌 수입 무역은 주로 일반 무역에 의존하며, 전체 수입량의 82.2%를 차지합니다. 그 다음은 수입 가공 무역으로, 전체 수입량의 약 9.3%를 차지합니다. 수입은 주로 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트 등의 국가 또는 지역에서 이루어지며, 전체 수입량의 약 49.9%를 차지합니다.
폴리에틸렌은 중국에서 널리 사용되고 있으며, 필름이 전체의 절반 이상을 차지합니다. 2022년에도 박막 필름은 중국에서 폴리에틸렌의 가장 큰 하류 적용 분야로 남아 있으며, 그 뒤를 이어 사출 성형, 파이프 프로파일, 중공 성형 및 기타 분야가 뒤따를 것입니다.
중국의 폴리에틸렌은 아직 급속한 성장 단계에 있습니다. 불완전한 통계에 따르면, 중국은 2024년까지 폴리에틸렌 공장 15곳을 증설하여 연간 800만 톤 이상의 생산 능력을 확보할 계획입니다.
2023년 PE 국내 신규 기기 생산 일정

2023년 5월 현재 국내 PE 공장의 총 생산 능력은 3,061만 톤에 달했습니다. 2023년 PE 확장 측면에서 생산 능력은 연간 375만 톤이 될 것으로 예상됩니다. 현재 광둥석화, 하이난정유화학, 산둥진하이화학이 가동을 시작했으며 총 생산 능력은 220만 톤입니다. 여기에는 110만 톤의 완전 밀도 장치와 110만 톤의 HDPE 장치가 포함되며 LDPE 장치는 아직 연도 중에 가동되지 않았습니다. 이듬해 하반기에는 연간 155만 톤의 신규 장비 생산 계획이 있으며, 여기에는 125만 톤의 HDPE 장비와 30만 톤의 LLDPE 장비가 포함됩니다. 중국의 총 생산 능력은 2023년까지 3,216만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 중국 PE는 수급 불균형이 심각하며, 후기 단계에 신규 생산 시설의 생산 능력이 집중되고 있습니다. 그러나 하류 제품 산업은 원자재 가격 정체, 제품 주문 감소, 소매 가격 인상의 어려움에 직면해 있습니다. 영업이익 감소와 높은 운영비는 기업의 자금 흐름을 경색시켰고, 최근 몇 년간 높은 인플레이션 속에서 외국 통화 긴축 정책은 경기 침체 위험을 증가시켰고, 수요 약세는 제품에 대한 대외 무역 주문 감소로 이어졌습니다. PE 제품과 마찬가지로 하류 제품 기업들은 수급 불균형으로 인해 산업 위기를 겪고 있습니다. 한편으로는 기존 수요에 주의를 기울이는 동시에 신규 수요 창출 및 수출 방향 모색이 중요해졌습니다.
중국 하류 PE 소비 분포 비중을 살펴보면, 필름이 가장 큰 비중을 차지하며, 사출 성형, 파이프, 중공, 신선, 케이블, 메탈로센, 코팅 등 주요 제품 범주가 뒤따릅니다. 필름 제품 산업에서는 농업용 필름, 산업용 필름, 제품 포장용 필름이 주류를 이루고 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 플라스틱 규제가 완화되면서 기존 일회용 플라스틱 필름 제품에 대한 수요는 점차 생분해성 플라스틱으로 대체되고 있습니다. 또한, 포장용 필름 산업 또한 구조 조정기에 접어들었으며, 저가격 제품의 과잉 생산 문제는 여전히 심각합니다.
사출 성형, 파이프, 중공 성형 등 산업은 사회 기반 시설 및 일상생활의 수요와 밀접하게 연관되어 있습니다. 최근 몇 년간 지역 주민들의 부정적인 소비 심리 등의 요인으로 인해 제품 산업 발전은 성장에 어려움을 겪었으며, 최근 수출 주문에 대한 제한적인 후속 조치 또한 단기 성장 둔화 가능성을 야기했습니다.
국내 PE수요의 향후 성장 포인트는 무엇인가
실제로 2022년 말 제20차 전국대표대회에서는 중국 내수 활성화를 목표로 다양한 내수 진작책이 제시되었습니다. 또한, 도시화율과 제조업 규모 확대가 내수 진작 측면에서 PE 제품에 대한 수요를 자극할 것이라는 의견도 제시되었습니다. 또한, 전면적인 규제 완화, 경제 회복, 그리고 내수 수요 증가 전망은 향후 내수 회복에 대한 정책적 보장을 제공합니다.
소비자의 니즈가 높아짐에 따라 자동차, 스마트 홈, 전자 제품, 철도 운송 등의 분야에서 플라스틱에 대한 수요가 증가하면서 새로운 수요가 창출되었습니다. 고품질, 고성능, 친환경 소재가 선호되는 선택지가 되었습니다. 미래 수요의 잠재적 성장 포인트는 주로 네 가지 분야로, 특급 배송 산업의 포장재 성장, 전자상거래 중심의 포장 필름, 그리고 신에너지 자동차, 부품, 의료 수요의 잠재적 성장입니다. PE 수요는 여전히 성장 잠재력이 있습니다.
대외 수요 측면에서는 중미 관계, 연방준비제도(Fed) 정책, 러시아-우크라이나 전쟁, 지정학적 정책 요인 등 불확실한 요인이 많습니다. 현재 중국의 플라스틱 제품에 대한 대외 무역 수요는 여전히 저가격 제품 생산에 집중되어 있습니다. 고가격 제품 분야에서는 많은 전문 지식과 기술이 여전히 외국 기업의 손에 굳건히 장악되어 있어 고가격 제품에 대한 기술 봉쇄가 비교적 심각합니다. 따라서 이는 중국의 미래 제품 수출에 있어 기회와 도전이 공존하는 잠재적 돌파구이기도 합니다. 국내 기업들은 여전히 ​​기술 혁신과 발전에 직면해 있습니다.