스티렌2022년 상반기 스티렌 시장은 변동적인 상승세를 보였습니다. 장쑤성 스티렌 시장 평균 가격은 톤당 9,710.35위안으로 전년 동기 대비 8.99%, 전년 동기 대비 9.24% 상승했습니다. 상반기 최저가는 연초 8,320위안/톤, 최고가는 6월 초 11,470위안/톤으로 변동폭은 37.86%였습니다. 2022년 상반기 스티렌 공급은 기본적으로 증가 후 감소하는 추세를 보였고, 수요는 점진적으로 증가하는 추세를 보이며 전반적인 수급 구조가 점차 타이트해지고 있습니다.
블랙스완 사건은 올해 상반기에 자주 발생하며, 2년 만에 최고치를 경신하고 있다.

상반기 스티렌 가격이 상승한 주요 원인은 거시경제적 관점에서 보면 글로벌 인플레이션의 결과이며, 상품 중심의 가격이 상승했고, 스티렌에 반영된 것은 원자재(원유) 측의 비용 지원이며, 상반기 순수 벤젠은 자체 자원도 부족하여 계속 상승하고 있습니다. 스티렌의 기본은 주로 상반기 스티렌 국내외 생산 단위가 중앙 집중식 정비 기간에 집중된 반면, 계획되지 않은 공급 감소도 더욱 심화되었고, 국내외 시장의 가격 차이로 스티렌 수출이 증가했지만, 일부 국내 수요 부진을 메우기 위해 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

스티렌 지역별로 살펴보면, 2022년 남중국과 산둥성에 신규 공장이 가동될 예정이지만, 이 지역 내 대형 공장의 예상치 못한 폐쇄와 함께 지역 수급 구조 또한 단계적으로 변화하고 있습니다. 남중국과 장쑤성 시장은 할인에서 상승세로, 산둥성 시장은 장쑤성 시장과의 격차가 점차 좁아지는 양상을 보이고 있습니다.

상반기는 '납치'된 고가 스티렌 가격 결정 높이

스티렌 비통합공장의 2022년 상반기 이익은 톤당 -509위안으로 작년 동기 403위안/톤 대비 226.30% 감소했다. 상반기는 기본적으로 적자 중심이었으나, 6월 상반기 이익이 잠시 흑자로 돌아섰다.

2022년 춘절 이후 국제 유가가 계속 상승하면서 순수 벤젠 가격이 크게 상승했고, 상반기 순수 벤젠 시장 기본이 긴축되면서 순수 벤젠 재고가 계속 감소했습니다. 가격 성과는 비교적 견고했고 순수 벤젠과 스티렌 스프레드가 점차 좁아졌습니다. 한 번 좁아지면 500~600 수준으로 떨어졌지만 스티렌 생산업체는 손실 압력이 마이너스/중단되기 시작했습니다. 하지만 상반기 스티렌 공급은 예상대로 성장하지 못했습니다.

국내 생산 증가율은 예상보다 낮고, 해외 수요는 예상보다 증가했습니다.

2022년 상반기에는 대규모 설비가 기본적으로 생산에 투입되어 스티렌이 생산에 투입될 것으로 예상되며, 7월 현재 중국 스티렌 생산량은 288만 톤에 달합니다.

신규 스티렌 공장은 계획대로 가동되고 있지만, 국내 생산 증가율은 예상보다 저조합니다. 이는 장기적인 스티렌 손실로 인해 일부 공장이 장기간 가동 중단에 들어갔고, 다른 한편으로는 상반기에 계획에 없던 스티렌 공장 가동 중단이 더 많아졌기 때문입니다. 상반기 스티렌 수입량 또한 국내 설비의 점진적인 가동 재개로 인해 다소 감소했습니다. 2021년 1월~5월 스티렌 수입량은 730,400톤, 2022년 1월~5월 522,100톤으로 전년 동기 대비 28.51% 감소했습니다.

2022년 상반기 스티렌 국내 수요 실적은 미온적이며, 춘절 이후 시장은 수요 회복을 기대하기 시작했지만, 7월까지 최종 수요는 큰 폭으로 증가하지 않았습니다.특히 3~4월에는 불가항력으로 수요 회복이 중단되었거나, 궁극적으로 최종 부동산, 가전제품 수요가 약하고, 상류 원자재 링크로의 전달이 이루어지지 않아 하류 가격이 오르지 않고, 완제품 재고가 계속 증가하고 있습니다.수요 회복이 중단된 이유는 궁극적으로 부동산 및 가전제품에 대한 수요 부진 때문입니다.주오창 데이터 테스트에 따르면, 2022년 상반기 스티렌 하류 소비량은 659만7000톤으로 작년 동기 대비 2% 소폭 증가했으며, 작년 4분기 대비 3% 감소했습니다. 상반기 스티렌 수출 실적이 계속해서 호조를 보이고 있으며, 수출 데이터도 사상 최고치를 경신했습니다. 2021년 중국 스티렌 수출량은 23만 4,900톤으로 770.00% 증가했습니다. 2022년 1~5월 수출량은 34만 2,200톤으로 80.42% 증가했습니다. 수출 증가의 원인은 한편으로는 해외 설비의 계획 및 비계획적 유지보수 증가, 공급 감소, 수요 부족 등이 있고, 다른 한편으로는 인플레이션 환경 속에서 국내외 가격 상승률 차이가 발생하여 일정 수준의 차익거래 공간이 존재하기 때문입니다.

공급과 수요 구조의 후반부 또는 타이트에서 느슨한 가격까지는 저가 전후로 높을 것으로 예상됩니다.

기본적으로, 3분기에는 스티렌 신규 설비 가동이 없으며, 4분기에는 광둥 제양 80만 톤/년(10월-11월), 롄윈강 석유화학 60만 톤/년(10월), 쯔보 준천(구 치완다) 50만 톤/년(10월 중순), 저장 석유화학 60만 톤/년(4분기), 안칭 석유화학 40만 톤/년(연말) 등 총 290만 톤/년 설비 가동이 예정되어 있습니다. 3분기에는 저장 석유화학 120만 톤/년 공장이 8월에 약 40일간의 정기보수를 계획하고 있습니다. 중국 Shell II는 7월 말과 8월 초에 촉매 교체를 계획하고 있어, 3분기 스티렌 공급은 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 3분기에는 다운스트림 부문에서 다수의 장비 가동이 계획되어 있으며, 생산이 순조롭게 진행된다면 스티렌 수요는 증가할 것으로 예상되지만, 현재 다운스트림 산업은 적자를 기록하고 있으며, 신규 장비 도입으로 다운스트림 부문의 생산 일정에 차질이 발생할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 스티렌 수급 구조는 경색에서 완화로 전환될 것으로 예상됩니다.

비용 측면에서 국제 유가 시장도 매우 다르고, 유가 시장의 혼란은 하반기 스티렌 시장의 불확실성에 더해지며, 3분기 유가 중심이 크게 하락하지 않고 3분기 순수 벤젠 수급이 여전히 타이트할 것으로 예상된다면, 3분기 스티렌 시장은 그다지 비관적이지 않을 수 있습니다. 일부 시장 참여자들은 하반기 거시경제적 우려와 부동산 산업에 대한 비관적인 전망을 내놓았습니다. 당분간 시장은 단기적인 관점을 고수하고 있습니다. 4분기에 들어서면서 국제 유가의 하방 압력이 더 커지고, 신규 순수 벤젠 설비가 생산을 안정화하고 공급을 늘리며 원가 지지를 약화시킬 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 4분기 스티렌 산업 수요는 더욱 약화될 것으로 예상되며, 가격 중심은 더욱 하락할 것으로 예상됩니다.

출처: 중국 우주 정보
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