2022년 상반기 국내 프로필렌 시장 가격은 전년 대비 소폭 상승했으며, 높은 원가가 프로필렌 가격을 지탱하는 주요 영향 요인이었다.그러나 새로운 생산 능력의 지속적인 출시로 인해 시장 공급에 대한 압력이 증가하고 프로필렌 가격 상승으로 인해 프로필렌 산업 체인의 전체 수익성 중 전반이 감소했습니다.하반기에는 비용측면에 대한 압박이 소폭 완화될 수 있는 반면, 수급측면에서는 프로필렌 가격의 영향이 커질 것으로 예상되며, 하반기에는 가격이 상승했다가 하락할 것으로 예상되며, 평균 가격 수준은 상반기만큼 높지 않을 수 있습니다.

2022년 상반기 국내 프로필렌 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같다.

1. 전년 대비 상당한 비용 증가로 프로필렌 가격에 유리한 지지력을 형성했습니다.

2. 전체 공급량 증가 추세는 프로필렌 가격 상승을 방해한다.

3. 수요는 증가하지만 다운스트림 이익은 감소하여 프로필렌 가격 상승은 상대적으로 제한적입니다.

프로필렌 원료는 다운스트림 제품보다 더 많이 상승하고 산업 체인 수익성은 하락합니다.

2022년 상반기 프로필렌 산업 체인 제품 가격은 원자재에서 다운스트림 제품으로 감소하는 순서로 상승합니다.아래 표에서 볼 수 있듯이, 프로필렌의 주요 원재료인 원유와 프로판 가격은 상반기에 크게 상승했으며, 특히 유가는 전년 동기 대비 60.88% 상승하여 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 프로필렌 생산 비용의 증가.원재료 대비 국내 프로필렌 가격은 전년 대비 4% 미만 상승해 프로필렌 업계는 큰 손실을 입었다.프로필렌 다운스트림 파생상품 가격은 전년 동기 대비 하락했으며, 주로 프로필렌옥사이드, 부틸알코올, 아크릴로니트릴, 아세톤 가격이 더욱 크게 하락했습니다.프로필렌 다운스트림 파생상품의 수익성은 원자재 가격 상승과 제품 자체 가격 하락이 복합적으로 작용하면서 상반기에 전반적으로 하락했습니다.

프로필렌 가격은 전년 대비 크게 상승하여 프로필렌 가격을 호의적으로 지지했습니다.

비용은 크게 증가했으며 대부분의 프로세스가 손실을 입었습니다.2022년 프로필렌 산업 수익성은 상반기에 좋지 않았으며, 다양한 공정 프로필렌 비용이 전년 대비 15~45% 증가하여 원자재 가격이 크게 상승했음을 나타냅니다.프로필렌 가격 중심도 상승했지만 상승률은 4%에도 미치지 못했다.그 결과, 다양한 프로필렌 공정의 이익이 전년 대비 60~262% 크게 감소했습니다.약간의 수익성이 있었던 석탄 기반 프로필렌을 제외하고 나머지 프로필렌 공정에서는 상당한 손실을 입었습니다.
전체 프로필렌 공급량 증가 추세로 프로필렌 가격 상승 견인

신규 생산능력은 지속적으로 출시되고 있으며, 생산능력도 동시에 증가하고 있습니다.2021년 상반기에는 Zhenhai Refinery, Lihua Yi, Qi Xiang, Xinyue, Xinjiang Hengyou, Srbang, Anqing Tai Hengfa, Xintai, Tianjin Bohua 등의 2단계가 포함됩니다. 다수의 프로필렌 공장이 가동되었습니다.새로운 용량은 주로 산둥성과 중국 동부에 분포되어 있으며 중국 북서부, 북부 및 중부 지역에는 소량의 분포가 있습니다.새로운 용량의 생산 공정은 주로 PDH이며, 개별 분해, 접촉 분해, MTO 및 MTP 생산 공정도 존재합니다.2022년 상반기 국내 프로필렌 신규 생산능력은 358만톤이 추가돼, 국내 전체 프로필렌 생산능력은 5,358만톤으로 성장했다.새로운 프로필렌 생산 능력의 출시는 생산량 증가로 이어져 2022년 상반기 국내 총 프로필렌 생산량은 2,240만 톤으로 2021년 같은 기간에 비해 5.81% 증가했습니다.

전년 대비 평균 수입가격은 상승했고, 수입량은 크게 감소했다.2022년 상반기 평균 수입 가격은 전년 대비 상승했으며 수입품에 대한 차익 거래 기회는 제한되었습니다.특히 2022년 4월 국내 프로필렌 수입량은 54,600톤에 불과해 지난 14년 만에 최저치를 기록했다.2022년 상반기 총 프로필렌 수입량은 965,500톤으로 2021년 동기 대비 22.46% 감소할 것으로 예상된다. 국내 프로필렌 공급이 지속적으로 증가함에 따라 수입 시장 점유율은 시장 기대치에 맞춰 더욱 압축된다.
프로필렌 수요는 증가하지만 다운스트림 이익은 감소, 프로필렌 가격 상승은 상대적으로 제한적

프로필렌 소비는 신규 다운스트림 생산능력 출시로 전년 대비 증가했다.2022년 상반기에는 Lianhong New Materials, Weifang Shu Skin Kang 폴리프로필렌 공장, Lijin Refinery, Tianchen Qixiang 아크릴로니트릴 공장, Zhenhai II, Tianjin Bohua 프로필렌 옥사이드 공장 및 ZPCC 아세톤 공장을 포함한 여러 다운스트림 장치의 시운전이 포함되어 프로필렌 소비 증가를 주도했습니다.신규 다운스트림 생산능력 역시 산둥성과 중국 동부에 집중되어 있으며, 중국 북부에는 소량의 분포가 이루어지고 있습니다.2022년 상반기 국내 프로필렌 하류 소비량은 2,374만톤으로 2021년 같은 기간에 비해 7.03% 증가했다.

국내 기업의 수출이 활발해 프로필렌 수출량이 전년 대비 증가했다.국내 프로필렌 생산 능력의 급속한 확장과 경쟁 시장 압력의 상당한 증가로 인해 일부 주류 공장은 적극적으로 수출 기회를 찾고 있으며 차익 거래 단계의 출현과 함께 프로필렌 수출량이 전년 대비 크게 증가했습니다.
다운스트림 제품 이익이 줄어들고 원자재 가격을 수용할 수 있는 능력도 감소했습니다.2022년 상반기 원자재 가격은 상승했고 프로필렌 하류 파생상품 가격은 주로 하락했으며 프로필렌 하류 제품의 수익성은 전반적으로 하락했다.이 중 부탄올과 아크릴산의 수익성은 상대적으로 안정적이며, 프로필렌법 ECH의 수익성이 향상됐다.그러나 폴리프로필렌 분말, 아크릴로니트릴, 페놀케톤, 프로필렌옥사이드 이익은 모두 크게 감소했으며 주요 하류 폴리프로필렌은 장기적 적자를 기록했다.프로필렌 다운스트림 공장의 원자재 가격에 대한 수용도가 하락하고 구매 의욕이 낮아 프로필렌 수요에 어느 정도 영향을 미쳤습니다.

하반기 프로필렌 가격은 상승 후 하락 예상, 평균 가격 수준은 상반기만큼 높지 않음

원가 측면에서는 하반기 원자재 가격 하락이 예상되고, 프로필렌 원가 지원도 소폭 약화될 수 있다.

공급 측면에서는 상반기 수입량이 상대적으로 적었고, 하반기에는 수입량이 점차 회복되면서 소폭 증가할 것으로 예상된다.하반기에도 국내 신규 생산능력 계획이 여전히 가동되고 있어 프로필렌 공급량은 지속적으로 확대되고 있으며 시장 공급 압력은 줄어들지 않고 공급측면에 미치는 영향은 여전히 ​​강하다.

수요 측면, 주요 다운스트림 폴리프로필렌 수익 및 창업 상태는 여전히 프로필렌 수요에 영향을 미치는 핵심 요소이며, 기타 화학 다운스트림 수요는 상대적으로 안정적일 것으로 예상됩니다.11월과 12월에는 하락 압력이 증가할 수 있습니다.

전반적으로 하반기 프로필렌 가격은 상승했다가 하락할 가능성이 높아 평균 가격 중심도 상반기만큼 높지 않을 수 있다.하반기 산둥성 프로필렌 시장의 평균 가격 중심은 7700~7800위안/톤, 가격 범위는 7000~8300위안/톤일 것으로 예상된다.

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