2022년 상반기 국내 프로필렌 시장 가격은 전년 대비 소폭 상승했는데, 높은 원가가 프로필렌 가격 상승의 주요 요인이었습니다. 그러나 신규 생산 설비의 지속적인 공급 증가는 시장 공급에 대한 압력뿐만 아니라 프로필렌 가격 상승에도 영향을 미쳐, 상반기 프로필렌 산업 체인의 전반적인 수익성이 하락했습니다. 하반기에는 원가 측면의 압력이 다소 완화될 것으로 예상되지만, 수급 측면의 영향이 커질 것으로 예상됩니다. 하반기 프로필렌 가격은 상승 후 하락할 것으로 예상되며, 평균 가격 수준은 상반기만큼 높지 않을 수 있습니다.

2022년 상반기 국내 프로필렌 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.

1. 전년 대비 비용이 크게 증가하여 프로필렌 가격에 유리한 기반을 형성했습니다.

2. 프로필렌 가격 상승을 저해하는 총 공급 추세 증가.

3. 수요는 증가했지만 하류 이익은 감소했고, 프로필렌 가격 상승은 상대적으로 제한적이었습니다.

프로필렌 원료 가격 하류 제품보다 상승, 산업 체인 수익성 하락

2022년 상반기 프로필렌 산업 사슬 제품 가격은 원자재에서 하류 제품으로 갈수록 하락하는 추세를 보였습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이, 프로필렌의 주요 원자재인 원유와 프로판 가격이 상반기에 크게 상승했으며, 특히 유가는 전년 대비 60.88% 상승하여 프로필렌 생산 비용이 크게 증가했습니다. 원자재에 비해 국내 프로필렌 가격은 전년 대비 4% 미만으로 상승하여 프로필렌 산업은 상당한 손실을 입었습니다. 프로필렌 하류 파생 상품 가격은 전년 대비 하락했으며, 특히 프로필렌 옥사이드, 부틸알코올, 아크릴로니트릴, 아세톤 가격이 더욱 크게 하락했습니다. 프로필렌 하류 파생 상품의 수익성은 상반기에 원자재 가격 상승과 제품 자체 가격 하락이 결합되어 전반적으로 감소했습니다.

프로필렌 가격이 전년 대비 크게 상승해 프로필렌 가격에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

비용이 크게 상승했고, 대부분의 공정이 손실을 기록했습니다. 2022년 상반기 프로필렌 산업의 수익성은 저조했으며, 공정별 프로필렌 원가는 전년 대비 15~45% 상승하여 원자재 가격이 크게 상승했음을 시사했습니다. 프로필렌 가격 중심도 상승했지만, 상승률은 4% 미만이었습니다. 결과적으로 각 프로필렌 공정의 이익은 전년 대비 60~262% 감소했습니다. 소폭의 수익성을 보인 석탄 기반 프로필렌을 제외한 나머지 프로필렌 공정은 상당한 손실을 기록했습니다.
프로필렌 총 공급 추세가 상승하고 있어 프로필렌 가격이 상승하고 있습니다.

신규 생산 용량은 지속적으로 출시되고 있으며, 동시에 생산 용량도 증가하고 있습니다. 2021년 상반기에는 진하이 정유공장 2기, 리화이, 치샹, 신웨, 신장 헝유, 스르방, 안칭 타이헝파, 신타이, 톈진 보화 등이 포함됩니다. 여러 프로필렌 공장이 가동을 시작했습니다. 신규 생산 용량은 주로 산둥성과 동부 지역에 분포되어 있으며, 북서부, 북부 및 중부 지역에도 소량 분포되어 있습니다. 신규 생산 용량의 생산 공정은 주로 PDH이며, 개별 분해, 촉매 분해, MTO 및 MTP 생산 공정도 존재합니다. 2022년 상반기에는 358만 톤의 신규 국내 프로필렌 생산 용량이 추가되어 국내 프로필렌 총 생산 용량이 5,358만 톤으로 증가했습니다. 신규 프로필렌 생산능력이 확대되면서 생산량이 증가하여 2022년 상반기 국내 프로필렌 총 생산량은 2,240만 톤으로 2021년 동기 대비 5.81% 증가했습니다.

수입 평균 가격은 전년 대비 상승했지만, 수입량은 크게 감소했습니다. 2022년 상반기 평균 수입 가격은 전년 대비 상승했지만, 수입품의 차익거래 기회는 제한적이었습니다. 특히 2022년 4월 국내 프로필렌 수입량은 54,600톤에 그쳐 지난 14년 만에 최저치를 기록했습니다. 2022년 상반기 총 프로필렌 수입량은 965,500톤으로 2021년 동기 대비 22.46% 감소할 것으로 예상됩니다. 국내 프로필렌 공급량이 지속적으로 증가함에 따라 수입 시장 점유율은 시장 예상과 마찬가지로 더욱 압축될 전망입니다.
프로필렌 수요는 증가하지만 하류 이익은 감소하고 프로필렌 가격 상승은 상대적으로 제한적

프로필렌 소비량은 신규 하류 생산 시설의 가동으로 전년 대비 증가했습니다. 2022년 상반기에는 롄훙 뉴 머티리얼즈, 웨이팡 슈 스킨 강 폴리프로필렌 공장, 리진 정유, 톈진 치샹 아크릴로니트릴 공장, 진하이 II, 톈진 보화 프로필렌 옥사이드 공장, 그리고 ZPCC 아세톤 공장 등 다수의 하류 시설의 가동이 포함되어 프로필렌 소비량 증가를 견인했습니다. 신규 하류 생산 시설은 산둥성과 화동 지역에 집중되어 있으며, 화북 지역에도 소량의 공급이 이루어지고 있습니다. 2022년 상반기 국내 프로필렌 하류 소비량은 2,374만 톤으로, 2021년 동기 대비 7.03% 증가했습니다.

국내 기업들의 수출이 활발해지면서 프로필렌 수출량도 전년 대비 증가했습니다. 국내 프로필렌 생산능력의 급속한 확대와 시장 경쟁 심화로 일부 주요 공장들이 적극적으로 수출 기회를 모색하고 있으며, 차익거래 시장이 활성화되면서 프로필렌 수출량이 전년 대비 크게 증가했습니다.
하류 제품 이익 감소, 원자재 가격 수용 능력 저하. 2022년 상반기 원자재 가격은 상승한 반면, 프로필렌 하류 파생 상품 가격은 주로 하락하면서 프로필렌 하류 제품의 수익성이 전반적으로 하락했습니다. 그중 부탄올과 아크릴산의 수익성은 비교적 안정적이었고, 프로필렌법 ECH의 수익성은 향상되었습니다. 그러나 폴리프로필렌 분말, 아크릴로니트릴, 페놀케톤, 프로필렌 옥사이드 모두 이익이 크게 감소했고, 주요 하류 폴리프로필렌은 장기적 손실을 기록했습니다. 프로필렌 하류 공장의 원자재 가격 수용 능력 저하와 구매 의욕 저하로 인해 프로필렌 수요에 어느 정도 영향을 미쳤습니다.

하반기 프로필렌 가격은 상승 후 하락할 것으로 예상되며, 평균 가격 수준은 상반기만큼 높지 않을 것으로 보입니다.

비용 측면에서는 원자재 가격이 하반기에 하락할 가능성이 높고, 프로필렌 비용 지원이 약간 약화될 수 있습니다.

공급 측면에서는 상반기 수입량이 상대적으로 적었지만, 하반기에는 수입량이 점차 회복되면서 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 하반기에는 일부 국내 신규 생산 시설 가동 계획이 아직 남아 있으며, 프로필렌 공급량은 지속적으로 확대되고 있지만, 시장 공급 압력은 여전히 ​​완화되지 않아 공급 측면의 영향은 여전히 ​​큽니다.

수요 측면에서, 주요 하류 폴리프로필렌의 실적과 가동 상황은 여전히 ​​프로필렌 수요에 영향을 미치는 핵심 요인이며, 기타 화학 제품 하류 수요는 비교적 안정될 것으로 예상됩니다. 11월과 12월에는 하락 압력이 커질 수 있습니다.

전반적으로 하반기 프로필렌 가격은 상승 후 하락할 가능성이 높으며, 평균 가격 중심은 상반기만큼 높지 않을 수 있습니다. 하반기 산둥 프로필렌 시장의 평균 가격 중심은 톤당 7,700~7,800위안으로 예상되며, 가격 범위는 톤당 7,000~8,300위안입니다.

켐윈켐윈은 중국 상하이 푸둥 신구에 위치한 화학 원료 무역 회사로, 항구, 터미널, 공항 및 철도 운송망을 갖추고 있으며, 상하이, 광저우, 장인, 대련, 닝보, 저우산에 화학 및 위험 화학 창고를 보유하고 있어 연중 5만 톤 이상의 화학 원료를 저장하고 있으며, 충분한 공급량을 확보하고 있습니다. 구매 및 문의를 환영합니다.이메일:service@skychemwin.com왓츠앱: 19117288062 전화: +86 4008620777 +86 19117288062