프로필렌옥사이드, 스티렌, 아크릴로니트릴, 에틸렌옥사이드 등 폴리에테르의 주요 원료는 석유화학 제품의 하류 파생물이며, 그 가격은 거시경제 및 수급 상황에 영향을 받고 변동이 잦아 폴리에테르 산업의 원가 관리가 더욱 어려워지고 있습니다. 신규 생산 시설 집중으로 인해 2022년 프로필렌옥사이드 가격이 하락할 것으로 예상되지만, 다른 주요 원료의 원가 관리 압박은 여전히 ​​존재합니다.

폴리에테르 산업의 독특한 비즈니스 모델

폴리에테르 제품의 원가는 주로 프로필렌옥사이드, 스티렌, 아크릴로니트릴, 에틸렌옥사이드 등과 같은 직접 원료로 구성됩니다. 상기 원료 공급업체의 구조는 비교적 균형 잡혀 있으며, 국유기업, 민영기업, 합작법인이 모두 생산 규모의 일정 비율을 차지하고 있어 기업의 상류 원료 공급 시장 정보가 더욱 투명합니다. 산업의 하류 부문에서는 폴리에테르 제품의 응용 분야가 광범위하고, 고객사도 대량 생산, 분산, 다각화된 수요라는 특징을 보이기 때문에 산업은 주로 "판매 중심 생산" 사업 모델을 채택합니다.

폴리에테르 산업의 기술 수준 및 기술적 특성

현재 폴리에테르 산업의 국가 권장 표준은 GB/T12008.1-7이지만, 각 제조업체는 자체 기업 표준을 시행하고 있습니다. 각 기업은 제형, 기술, 핵심 장비, 공정 경로, 품질 관리 등의 차이로 인해 동일한 종류의 제품을 생산하며, 제품 품질과 성능 안정성에도 일정한 차이가 있습니다.

그러나 업계 내 일부 기업은 장기간의 자체 연구개발과 기술 축적을 통해 핵심기술을 이미 확보하였으며, 일부 제품의 성능은 이미 해외 유사제품과 동등한 수준에 도달하였습니다.

폴리에테르 산업의 경쟁 양상과 시장화

(1) 폴리에테르 산업의 국제 경쟁 양상 및 시장화

제13차 5개년 계획 기간 동안 전 세계 폴리에테르 생산 능력은 전반적으로 증가하고 있으며, 생산 능력 확장은 주로 아시아에 집중되어 있습니다. 그중 중국은 가장 빠른 생산 능력 확장을 보이며, 세계 폴리에테르의 중요한 생산 및 판매 국가입니다. 중국, 미국, 유럽은 전 세계 주요 폴리에테르 소비국이자 주요 생산국입니다. 생산 기업 관점에서 볼 때, 현재 전 세계 폴리에테르 생산 단위는 규모가 크고 생산이 집중되어 있으며, 주로 BASF, Costco, Dow Chemical, Shell 등 몇몇 대형 다국적 기업이 주도하고 있습니다.

(2) 국내 폴리에테르 산업의 경쟁 양상 및 시장화

중국의 폴리우레탄 산업은 1950년대 후반과 1960년대 초반에 시작되었으며, 1960년대부터 1980년대 초반까지는 초기 단계였습니다. 1995년에는 폴리에테르 생산 능력이 연간 10만 톤에 불과했습니다. 2000년대 이후 국내 폴리우레탄 산업의 급속한 발전에 따라 중국 내에 폴리에테르 공장이 대거 신설되고 증설되면서 생산 능력이 지속적으로 증가하여 폴리에테르 산업은 중국에서 가장 빠르게 발전하는 화학 산업으로 자리 잡았습니다. 폴리에테르 산업은 중국 화학 산업에서 가장 빠르게 성장하는 산업으로 자리 잡았습니다.

폴리에테르 산업의 이익 수준 추세

폴리에테르 산업의 이익 수준은 주로 제품의 기술적 내용과 하류 응용 프로그램의 부가가치에 의해 결정되며, 원자재 가격의 변동 및 기타 요인의 영향을 받습니다.

폴리에테르 산업 내에서는 규모, 비용, 기술, 제품 구조 및 경영 방식의 차이로 인해 기업의 이익 수준이 크게 달라집니다. 강력한 R&D 역량, 우수한 제품 품질, 그리고 대규모 사업을 보유한 기업은 일반적으로 고품질 및 고부가가치 제품 생산 능력 덕분에 강력한 협상력과 비교적 높은 이익 수준을 보입니다. 반대로, 폴리에테르 제품의 동질적 경쟁이 심화되어 이익 수준이 낮은 수준에 머물거나 오히려 감소하는 추세입니다.

환경보호 및 안전감독에 대한 강력한 감독으로 산업 질서를 규제할 것입니다.

"14차 5개년 계획"은 "주요 오염물질 총량 감축, 생태 환경 개선, 생태 안전 장벽 강화"를 명확히 제시하고 있습니다. 갈수록 엄격해지는 환경 기준은 기업의 환경 투자를 확대하여 기업들이 생산 공정 개혁, 친환경 생산 공정 강화, 자재의 전면적 재활용을 통해 생산 효율을 더욱 높이고 "3대 폐기물" 발생을 줄이며 제품 품질과 부가가치를 향상시키도록 할 것입니다. 동시에, 산업은 낙후된 고에너지 소비, 고오염 생산 능력, 생산 공정 및 생산 설비를 지속적으로 개선하여 깨끗한 환경을 조성할 것입니다.

동시에 업계는 뒤떨어진 고에너지 소모, 고오염 생산능력, 생산 공정 및 생산 장비를 지속적으로 도태하여 깨끗한 환경 보호 생산 공정과 선도적인 연구 개발 역량을 갖춘 기업이 두각을 나타내도록 하고, 산업 집적화를 가속화하여 기업이 집약 발전 방향으로 나아가도록 하며, 궁극적으로 화학 산업의 건전한 발전을 촉진합니다.

폴리에테르 산업의 7가지 장벽

(1) 기술적·기술적 장벽

폴리에테르 제품의 응용 분야가 지속적으로 확대됨에 따라, 폴리에테르에 대한 하류 산업의 요구 또한 점차 전문화, 다각화, 그리고 개인화되는 양상을 보이고 있습니다. 폴리에테르의 화학 반응 경로 선정, 제형 설계, 촉매 선정, 공정 기술 및 품질 관리는 모두 매우 중요하며, 기업이 시장 경쟁에 참여하는 데 있어 핵심 요소가 되었습니다. 에너지 절약 및 환경 보호에 대한 국가적 요구가 점차 강화됨에 따라, 폴리에테르 산업 또한 향후 환경 보호, 저탄소, 고부가가치화 방향으로 발전할 것입니다. 따라서 핵심 기술 확보는 폴리에테르 산업 진입의 중요한 장벽이 될 것입니다.

(2) 인재장벽

폴리에테르는 화학 구조가 매우 미세하여 분자 사슬의 미세한 변화만으로도 제품 성능에 변화를 초래합니다. 따라서 생산 기술의 정밀성에 대한 요구가 매우 엄격하며, 이를 위해서는 고도의 제품 개발, 공정 개발 및 생산 관리 역량이 요구됩니다. 폴리에테르 제품의 응용 분야는 매우 광범위하므로, 다양한 용도에 맞는 특수 제품 개발뿐 아니라, 후단 산업 제품과의 연계를 통해 구조 설계를 언제든지 조정할 수 있는 능력과 전문적인 애프터서비스 역량 또한 필수적입니다.

따라서 이 산업은 탄탄한 이론적 토대와 풍부한 R&D 경험, 그리고 강력한 혁신 역량을 갖춘 전문 기술 인력에 대한 높은 수요를 가지고 있습니다. 현재 국내에서는 탄탄한 이론적 배경과 풍부한 실무 경험을 갖춘 전문 인력이 상대적으로 부족합니다. 일반적으로 이 산업의 기업들은 지속적인 인재 영입과 후속 교육을 병행하며, 자사의 특성에 맞는 인재 체계를 구축하여 핵심 경쟁력을 강화합니다. 하지만 신규 진입 기업에게는 전문 인력 부족이 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

(3) 원자재 조달 장벽

프로필렌 옥사이드는 화학 산업의 중요한 원료이자 유해 화학물질이므로 구매 기업은 안전 생산 자격을 갖춰야 합니다. 한편, 국내 프로필렌 옥사이드 공급업체는 주로 시노펙 그룹, 지신 화학공업 유한회사, 산둥 진링, 우디 신웨 화학 유한회사, 빈화, 완화 화학, 진링 헌츠먼과 같은 대형 화학 기업입니다. 이들 기업은 하류 고객 선정 시 안정적인 프로필렌 옥사이드 소비 능력을 갖춘 기업과 협력하는 것을 선호하며, 하류 사용자와 상호 의존적인 관계를 형성하고 협력의 장기적이고 안정적인 운영에 중점을 둡니다. 하지만 신규 진입 기업이 프로필렌 옥사이드를 안정적으로 소비할 능력이 없다면 제조업체로부터 안정적인 원료 공급을 받기 어렵습니다.

(4) 자본장벽

이 산업의 자본 장벽은 크게 세 가지 측면에서 나타납니다. 첫째, 필요한 기술 장비 투자, 둘째, 규모의 경제 달성에 필요한 생산 규모, 셋째, 안전 및 환경 보호 장비 투자입니다. 제품 교체 속도, 품질 기준, 맞춤형 다운스트림 수요, 그리고 더욱 강화된 안전 및 환경 기준에 따라 기업의 투자 및 운영 비용은 증가하고 있습니다. 신규 진입 기업은 장비, 기술, 비용, 인재 등에서 기존 기업과 경쟁하기 위해 일정 수준의 경제적 규모를 달성해야 하며, 이는 산업의 재정적 장벽으로 작용합니다.

(5) 경영시스템 장벽

폴리에테르 산업의 하류 응용 분야는 광범위하고 분산되어 있으며, 복잡한 제품 시스템과 다양한 고객 요구는 공급업체의 관리 시스템 운영 능력에 높은 요건을 요구합니다. R&D, 시제품, 생산, 재고 관리, 애프터서비스를 포함한 공급업체의 모든 서비스는 신뢰할 수 있는 품질 관리 시스템과 효율적인 공급망 지원을 필요로 합니다. 이러한 관리 시스템은 장기간의 실험과 막대한 자본 투자를 필요로 하며, 이는 중소 폴리에테르 제조업체에게 큰 진입 장벽으로 작용합니다.

(6) 환경보호 및 안전장벽

중국 화학 기업은 허가 제도를 시행하고 있으며, 화학 기업 설립은 생산 및 운영에 종사하기 전에 규정된 조건을 충족하고 허가를 받아야 합니다. 프로필렌옥사이드와 같은 기업 산업의 주요 원료는 유해 화학물질이므로, 이 분야에 진출하는 기업은 프로젝트 심사, 설계 심사, 시제품 생산 심사, 종합 검수 등 복잡하고 엄격한 절차를 거쳐야 하며, 최종적으로 관련 허가를 ​​취득해야 정식 생산이 가능합니다.

한편, 사회·경제적 발전과 함께 안전 생산, 환경 보호, 에너지 절약 및 배출 감소에 대한 국가적 요구가 점점 높아지고 있습니다. 이에 따라 수익성이 낮은 소규모 폴리에테르 기업들은 증가하는 안전 및 환경 보호 비용을 감당하지 못하고 점차 철수하고 있습니다. 안전 및 환경 보호 투자는 업계 진입의 중요한 장벽 중 하나가 되었습니다.

(7) 브랜드 장벽

폴리우레탄 제품 생산은 일반적으로 일회성 성형 공정을 채택하며, 원료인 폴리에테르에 문제가 발생하면 전체 폴리우레탄 제품에 심각한 품질 문제가 발생합니다. 따라서 폴리에테르 제품의 안정적인 품질은 사용자에게 중요한 요소입니다. 특히 자동차 산업 고객의 경우, 제품 테스트, 검사, 인증 및 선정에 대한 엄격한 심사 절차를 거쳐야 하며, 소량 생산, 다품종 생산, 그리고 장기간의 실험과 검증 과정을 거쳐야 합니다. 따라서 브랜드 구축 및 고객 자원 축적에는 장기적이고 대규모의 종합적인 자원 투자가 필요하며, 신규 진입 기업이 단기간에 기존 기업과 브랜딩 등 여러 측면에서 경쟁하기 어려워 강력한 브랜드 장벽을 형성합니다.