2022년 상반기 국내 에틸렌글리콜 시장은 고비용, 저수요 게임으로 등락이 예상된다.러시아와 우크라이나 간 갈등 속에서 원유 가격이 상반기에도 급등세를 이어가며 원자재 가격이 급등하고 나프타와 에틸렌글리콜의 가격 격차도 확대됐다.
비용 압박으로 인해 대부분의 에틸렌 글리콜 공장은 부담을 덜었지만, 코로나19 전염병의 지속적인 확산으로 인해 터미널 수요가 크게 위축되고 에틸렌 글리콜 수요가 지속적으로 약세를 보이며 항만 재고가 지속적으로 축적되고 신규 올해 최고.에틸렌글리콜 가격은 원가압력과 수급약세 사이에서 등락을 거듭하며 상반기 기본적으로 4500~5800위안/톤 사이에서 등락했다.글로벌 경기불황 위기가 심화되면서 원유선물 가격변동폭이 줄어들고, 비용측면의 지지력도 약해졌습니다.그러나 다운스트림 폴리에스터 수요는 계속 부진했다.자금 압박으로 인해 에틸렌 글리콜 시장은 하반기 하락세를 더욱 심화시켰고, 가격은 올해 들어 계속해서 최저치를 경신했다.2022년 11월 초 최저 가격은 3740위안/톤으로 떨어졌다.
신규 생산능력의 꾸준한 가동 및 국내 공급 확대
2020년부터 중국 에틸렌글리콜 산업은 새로운 생산 확대 사이클에 돌입했다.통합 장치는 에틸렌 글리콜 생산 능력 성장의 주요 원동력입니다.그러나 2022년에는 통합 유닛 생산이 대부분 연기되고 Zhenhai Petrochemical 2단계와 Zhejiang Petrochemical 3 유닛만 가동될 예정입니다.2022년 생산능력 증가는 주로 석탄발전소에서 나올 것이다.
2022년 11월 말까지 중국의 에틸렌글리콜 생산능력은 약 370만톤의 신규 석탄 생산능력을 포함해 전년 동기 대비 27% 증가한 2458만5000톤에 달했다.
상무부의 시장 모니터링 데이터에 따르면 2022년 1월부터 11월까지 전국 전기석탄의 일일 가격은 891~1016위안/톤 범위 내에 유지될 것으로 예상됩니다.석탄 가격은 상반기에 큰 변동을 보였고, 하반기에는 그 추세가 보합세를 보였습니다.
지정학적 위험, 코로나19 및 연준의 통화 정책이 2022년 국제 원유의 강력한 영향을 지배했습니다. 석탄 가격의 상대적으로 온화한 추세에 영향을 받아 석탄 글리콜의 경제적 이점이 향상되어야 하지만 실제 상황은 낙관적이지 않습니다.수요 부진과 올해 신규 용량의 중앙 집중식 온라인 생산 영향으로 인해 국내 석탄 글리콜 공장의 가동률은 3분기 약 30%로 떨어졌고, 연간 가동 부하와 수익성은 시장 기대보다 훨씬 낮았습니다.
2022년 하반기에 도입되는 일부 석탄 생산능력의 총 생산량은 제한적이다.안정적인 운영을 전제로 2023년에는 석탄 공급 측면의 압력이 더욱 심화될 수 있다.
또한 2023년에는 다수의 신규 에틸렌글리콜 유닛이 가동될 예정이며, 2023년 중국의 에틸렌글리콜 생산능력 증가율은 20% 안팎에 머물 것으로 추정된다.

국제 금융기관은 2023년에도 국제 원유 가격이 높은 수준에 머물 것으로 예상하고, 높은 비용에 대한 압박도 여전히 존재할 것이며, 에틸렌 글리콜의 시작 부하도 증가하기 어려워 국내 공급 증가가 제한될 수 있다고 전망했습니다. 어느 정도.
수입량을 늘리기 어렵고, 수입의존도가 더 낮아지거나 감소하는 상황
2022년 1월부터 11월까지 중국의 에틸렌글리콜 수입량은 696만톤으로 지난해 같은 기간보다 10% 감소했다.
가져오기 데이터를 주의 깊게 살펴보세요.사우디아라비아, 캐나다, 미국을 제외한 기타 수입국의 수입량은 감소했다.대만의 수입량,

싱가포르와 다른 지역은 크게 감소했습니다.

한편으로 수입 감소는 비용 압박으로 인해 대부분의 장비가 감소하기 시작했습니다.한편, 중국 가격의 지속적인 하락으로 인해 공급업체의 중국 수출 의욕은 급격히 떨어졌습니다.셋째, 중국 폴리에스터 시장의 약세로 인해 설비 가동이 감소하고 원자재 수요도 약화되었다.
2022년 중국의 에틸렌글리콜 수입 의존도는 39.6%로 감소하고, 2023년에는 더욱 감소할 것으로 예상된다.
OPEC+는 추후 감산을 계속할 가능성이 있어 중동 지역의 원자재 공급은 여전히 ​​부족할 것으로 알려졌다.비용 압박으로 인해 외국 에틸렌 글리콜 공장, 특히 아시아 공장의 건설은 크게 개선되기 어렵습니다.또한 공급업체는 여전히 다른 지역에 우선권을 부여합니다.일부 공급업체는 2023년 계약 협상 과정에서 중국 고객과의 계약을 축소할 예정이라고 한다.
신규 생산능력 측면에서 인도와 이란은 2022년 말과 2023년 초에 시장을 출시할 계획이다. 인도의 생산능력은 여전히 ​​주로 현지에서 공급되고 있어 이란의 중국 장비 수입의 특수성은 상대적으로 제한적일 수 있다.
유럽과 미국의 수요 약화로 수출 기회 제한
ICIS 수급 데이터베이스 데이터에 따르면 2022년 1월부터 11월까지 중국의 에틸렌 글리콜 수출량은 38,500톤으로 전년 동기 대비 69% 감소할 것으로 예상된다.
수출 데이터를 자세히 살펴보면, 2022년 중국은 방글라데시로의 수출을 늘렸고, 2021년에는 주요 수출 대상국인 유럽과 터키의 수출이 크게 감소할 것으로 예상된다.한편으로는 전반적인 해외 수요 약세로 인해, 다른 한편으로는 부족한 운송 능력으로 인해 운임이 높습니다.

중국의 장비가 더욱 확장됨에 따라 거세에서 벗어나는 것이 필수적입니다.혼잡 완화와 운송 능력 증가로 인해 2023년에도 운임은 계속 하락할 수 있어 수출 시장에도 도움이 될 것입니다.
그러나 세계 경제가 불황 사이클에 진입하면 유럽과 미국의 수요가 크게 개선되기 어려울 수 있으며 중국의 에틸렌 글리콜 수출을 지속적으로 제한할 수 있습니다.중국 판매자는 다른 신흥 지역에서 수출 기회를 모색해야 합니다.
수요 증가율이 공급보다 낮음
2022년 폴리에스터 신규 생산 능력은 약 455만 톤으로 전년 대비 약 7% 증가할 예정이며, 이는 여전히 주요 폴리에스터 기업의 확장에 의해 주도되고 있다.당초 올해 생산에 투입될 예정이었던 많은 장비가 연기된 것으로 알려졌다.
2022년 폴리에스터 시장의 전반적인 상황은 만족스럽지 않습니다.전염병의 지속적인 발생은 터미널 수요에 중요한 영향을 미칩니다.내수 및 수출 부진으로 인해 폴리에스터 공장이 압도당했습니다.사업 착수 시기는 지난해 같은 기간에 비해 크게 낮은 편이다.

현재 경제환경에서 시장참가자들은 수요회복에 대한 확신이 부족하다.새로운 폴리에스터 생산 능력을 적시에 가동할 수 있는지 여부는 특히 일부 소형 장비의 경우 큰 변수입니다.2023년에도 신규 폴리에스터 생산능력은 연간 400만~500만톤으로 유지될 것으로 예상되며, 생산능력 증가율은 약 7% 수준으로 유지될 것으로 예상된다.

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