중국 시장에서는 MMA의 생산 공정이 거의 6가지 유형으로 발전했으며, 이들 공정은 모두 산업화되었습니다.그러나 MMA의 경쟁 상황은 프로세스마다 크게 다릅니다.

현재 MMA에는 세 가지 주요 생산 프로세스가 있습니다.

아세톤 시아노히드린 방법(ACH 방법): 이는 성숙한 기술과 쉬운 조작을 갖춘 최초의 산업화된 생산 공정 중 하나입니다.

에틸렌 카르보닐화 방법: 이는 반응 효율과 제품 품질이 높은 비교적 새로운 생산 공정입니다.

이소부텐 산화법(C4법): 부텐의 산화적 탈수소화를 기반으로 한 생산 공정으로, 원료를 쉽게 구할 수 있고 비용도 저렴합니다.

이 세 가지 프로세스를 기반으로 다음과 같은 세 가지 개선된 생산 프로세스가 있습니다.

개선된 ACH 방법: 반응 조건 및 장비를 최적화하여 수율 및 제품 품질이 향상되었습니다.

얼음초산법: 얼음초산을 원료로 사용하는 공정으로, 생산과정에서 3가지 폐기물이 배출되지 않아 친환경적이다.

주로 기업명으로 대표되는 BASF와 Lucite 공정은 높은 특수성과 경쟁 우위를 바탕으로 각 기업의 특성을 기반으로 고유한 기술 개선을 거쳤습니다.

현재 이 6개 생산 공정은 모두 중국에서 10,000톤 이상의 규모로 생산을 달성했습니다.그러나 서로 다른 프로세스 간의 경쟁은 자체 특성 및 비용과 같은 요인으로 인해 크게 다릅니다.미래에는 기술이 발전하고 시장이 발전함에 따라 이러한 생산 공정의 경쟁 환경이 바뀔 수 있습니다.

동시에, 2022년 9월 중국과학원 공정공학연구소가 독자적으로 개발한 10,000톤 석탄 기반 메탄올 아세트산에서 메틸메타크릴레이트(MMA) 프로젝트의 산업 실증 장치가 성공적으로 시작되어 안정적으로 운영되었으며 제품은 표준에 부합했습니다.이 장치는 세계 최초의 석탄 기반 메탄올 아세트산과 MMA 산업 실증 장치로, 국내 메틸메타크릴레이트 생산을 석유 원료에만 의존하던 것에서 석탄 기반 원료를 사용하는 방식으로 전환시켰습니다.

경쟁 구도의 변화로 인해 MMA 제품의 수급 환경이 변화하고 가격 추세도 좁은 변동을 보이고 있습니다.지난 2년 동안 중국 MMA의 최고 시장 가격은 14014위안/톤에 달했고 최저 가격은 약 10000위안/톤에 달했다.2023년 8월 현재 MMA 시장 가격은 11500위안/톤으로 하락했다.하류의 주요 대표 제품은 PMMA로 지난 2년 동안 시장 가격 변동이 미미했으며 최고 가격은 17560위안/톤, 최저 가격은 14625위안/톤입니다.2023년 8월 현재 중국 PMMA 시장의 주류 가격은 14600위안/톤으로 변동했다.국내 PMMA 제품은 중저가 브랜드가 주를 이루고 있어 제품 가격이 수입시장에 비해 낮다는 점에 유의할 필요가 있다.

1.아세트산 MMA 부문을 제외하면 지난 2년간 에틸렌 MMA 생산공정이 가장 경쟁력이 높았다.

지난 2년간 에틸렌 기반 MMA 생산 공정은 중국 시장에서 가장 강력한 경쟁력을 갖고 있다.통계에 따르면 에틸렌계 MMA의 생산원가는 가장 낮고 경쟁력은 가장 높다.2020년 에틸렌 기반 MMA의 이론적 비용은 톤당 5530위안이었지만, 2023년 1월까지 평균 비용은 톤당 6088위안에 불과했습니다.이에 비해 BASF 방식은 2020년 MMA 원가가 톤당 10765위안, 2023년 1월부터 8월까지 평균 원가가 톤당 11081위안으로 생산원가가 가장 높다.

다양한 생산 공정의 경쟁력을 평가할 때, 다양한 공정에 대한 원자재 단위 소비의 차이에 주목할 필요가 있습니다.예를 들어 에틸렌법의 원료 소모량은 에틸렌 0.35, 메탄올 0.84, 합성가스 0.38인 반면, BASF법은 본질적으로 에틸렌법이지만 에틸렌 소모량은 0.429, 메탄올 소모량은 0.387, 합성가스 소모량은 0.38이다. 662입방미터.이러한 차이는 다양한 프로세스의 생산 비용과 경쟁력에 영향을 미칩니다.

지난 몇 년간의 비용 추정에 따르면 공정별 MMA 경쟁력 순위는 에틸렌 방식>C4 방식>향상된 ACH 방식>ACH 방식>루사이트 방식>BASF 방식이다.이 순위는 주로 다양한 프로세스 간 공공 엔지니어링의 차이에 의해 영향을 받습니다.

미래에는 기술이 발전하고 시장이 발전함에 따라 다양한 프로세스의 경쟁 환경이 바뀔 수 있습니다.특히 아세트산 MMA 장치를 제외하면 에틸렌 MMA가 계속해서 경쟁 우위를 유지할 것으로 예상된다.

2.아세트산 방식 MMA는 가장 경쟁력 있는 생산 방식이 될 것으로 예상됩니다.

중국과학원 공정공학연구소는 세계 최초의 석탄 기반 메탄올 아세트산 MMA 산업 실증 플랜트를 성공적으로 개발했습니다.공장에서는 메탄올과 아세트산을 원료로 하여 알돌 축합, 수소화 등의 공정을 통해 MMA 제품의 장기간 안정적인 생산을 실현합니다.이 공정은 뚜렷한 진보성을 갖고 있으며 공정이 짧을 뿐만 아니라 원료가 석탄에서 나오므로 비용 우위가 뚜렷합니다.또한 Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd.는 연간 110,000톤 규모의 대규모 산업 설비를 계획하고 있으며, 이는 중국 MMA 산업의 업그레이드와 발전을 더욱 촉진할 것입니다.전통적인 석유 기반 MMA 생산 공정에 비해 아세트산 기반 MMA 공정은 환경친화적이고 경제적으로 유리하며, 미래 MMA 산업의 중요한 발전 방향이 될 것으로 예상됩니다.

3.다양한 프로세스의 비용 영향 가중치에는 상당한 차이가 있습니다.

다양한 MMA 생산 공정의 비용 영향 가중치에는 상당한 차이가 있으며, 비용에 대한 다양한 요소의 영향 가중치는 공정 기술에 따라 다릅니다.

ACH MMA의 경우 아세톤, 메탄올, 아크릴로니트릴의 가격 변동이 비용에 큰 영향을 미칩니다.그 중 아세톤의 가격 변화는 26%로 비용에 가장 큰 영향을 미치는 반면, 메탄올과 아크릴로니트릴의 가격 변화는 각각 57%와 18%의 비용에 영향을 미칩니다.이에 비해 메탄올의 원가는 약 7%에 불과하다.따라서 ACH MMA의 가치사슬 연구에서는 아세톤의 비용 변화에 더 많은 관심을 기울일 필요가 있다.

C4법 MMA의 경우 고순도 이소부틸렌이 가장 큰 변동비용으로 MMA 비용의 약 58%를 차지한다.메탄올은 MMA 비용의 약 6%를 차지합니다.이소부텐의 가격 변동은 C4 방식 MMA의 비용에 상당한 영향을 미칩니다.

에틸렌 기반 MMA의 경우 에틸렌의 단위 소비는 이 공정의 MMA 비용의 85% 이상을 차지하며 이는 주요 비용 영향입니다.다만, 에틸렌의 대부분은 자체 생산 보조설비로 생산되며, 내부 정산은 대부분 원가 정산을 원칙으로 한다는 점에 유의할 필요가 있다.따라서 에틸렌의 이론적 경쟁력 수준은 실제 경쟁력 수준만큼 높지 않을 수 있다.

요약하면, 다양한 MMA 생산 공정에서 비용에 대한 다양한 요소의 영향 가중치에는 상당한 차이가 있으며, 특정 공정 기술을 기반으로 분석이 수행되어야 합니다.

4.미래에 가장 낮은 비용을 발생시키는 MMA 생산 공정은 무엇입니까?

현재의 기술 상황에서 향후 공정별 MMA의 경쟁력 수준은 원자재 가격의 변동에 따라 크게 영향을 받을 것입니다.여러 주요 MMA 생산 공정에 사용되는 원료에는 MTBE, 메탄올, 아세톤, 황산 및 에틸렌이 포함됩니다.이들 제품은 자체적으로 구매하거나 공급할 수 있으며, 합성가스, 촉매 및 부자재, 청산, 조수소 등은 기본적으로 자체 공급하며 가격은 변함이 없다.

그 중 MTBE 가격은 주로 정제유 시장의 추세 변동을 따르며, 정제유 가격은 원유 가격과 밀접한 관련이 있습니다.향후 유가에 대한 낙관적인 전망을 전제로 MTBE 가격도 상승세를 보일 것으로 예상되는데, 예상되는 상승세는 원유보다 더 강하다.시장에서 메탄올의 가격은 석탄 가격의 추세에 따라 변동하고 있으며, 향후 공급량은 계속해서 크게 증가할 것으로 예상됩니다.그러나 산업 체인 모델의 발전은 하류 자체 사용률의 증가로 이어질 것이며 시장에서 상용 메탄올 가격은 계속 상승할 것으로 예상됩니다.

아세톤 시장의 수급 환경이 악화되고 있으며, ACH 방식을 이용한 신규 프로젝트 건설이 차질을 빚고 있으며, 장기적인 가격 변동폭이 상대적으로 약할 수 있습니다.에틸렌은 대부분 내부적으로 공급되며 가격 경쟁력이 강하다.

따라서 현재의 기술 상황과 원자재 가격의 변동 추세를 고려할 때 미래에 어떤 MMA 생산 공정이 가장 낮은 비용을 가질 것인지에 대해서는 여전히 불확실성이 있습니다.그러나 향후 석유 및 석탄 가격이 상승하는 상황에서 메탄올, MTBE와 같은 원료 가격도 상승할 것으로 예상되며, 이는 다양한 공정에서 MMA의 경쟁력 수준에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.경쟁력을 유지하기 위해 제조업체는 보다 경제적이고 효율적인 원자재 공급 채널을 모색하는 동시에 생산 비용을 절감하고 제품 품질을 향상시키기 위해 생산 프로세스의 최적화와 혁신을 강화해야 할 수 있습니다.

요약

향후 중국 내 다양한 ​​MMA 공정의 경쟁력 순위는 에틸렌 공정에서 계속해서 강세를 보일 것으로 예상되며, 아크릴로니트릴 단위를 지원하는 ACH 공정, C4 공정이 그 뒤를 따릅니다.그러나 미래에 기업은 PMMA 또는 기타 화학 제품을 지원하는 저비용 부산물 및 다운스트림을 통해 가장 경쟁력 있는 운영 모드가 될 산업 체인 모델로 발전할 것이라는 점에 유의해야 합니다.

에틸렌 방식이 여전히 강세를 보일 것으로 예상되는 이유는 MMA 생산원가에서 매우 높은 비중을 차지하는 원료 에틸렌의 가용성이 높기 때문이다.그러나 에틸렌은 대부분 내부적으로 공급되기 때문에 이론적인 경쟁력 수준이 실제 경쟁력 수준에 미치지 못할 수도 있다는 점을 지적할 필요가 있다.

ACH 공법은 아크릴로니트릴 단위와 결합 시 MMA 원가의 큰 비중을 차지하는 고순도 이소부틸렌이 주원료이기 때문에 경쟁력이 강한 반면, ACH 공법은 부산물로 고순도 이소부틸렌을 생산해 원가를 절감할 수 있다. .

C4 공법 등 공정의 경쟁력은 원료인 이소부탄과 아크릴로니트릴의 가격 변동이 크고, MMA 제조원가에서 이소부탄이 차지하는 비중이 상대적으로 낮기 때문에 상대적으로 취약하다.

전반적으로, 미래 MMA 산업 체인의 가장 경쟁력 있는 운영 모드는 기업이 저렴한 부산물과 PMMA 또는 기타 화학 제품을 지원하는 다운스트림을 통해 산업 체인 모델로 발전하는 것입니다.이는 생산 비용을 절감하고 제품 경쟁력을 향상시킬 뿐만 아니라 시장 수요를 더 잘 충족시킬 수 있습니다.