2015년부터 2021년까지 중국의 비스페놀 A 시장은 생산량이 증가하고 상대적으로 안정적인 발전을 이룰 것입니다.2021년 중국의 비스페놀A 생산량은 약 170만톤에 달할 것으로 예상되며, 주요 비스페놀A 기기의 종합 개통률은 약 77%로 높은 수준이다.2022년부터는 건설 중인 비스페놀A 장치가 잇달아 가동되면서 연간 생산량이 점차 늘어날 것으로 예상된다.2016-2020년 중국의 비스페놀 A 시장 수입은 천천히 증가하고 있으며 비스페놀 A 시장의 수입 의존도는 30%에 가깝습니다.향후 국내 생산능력이 대폭 증가함에 따라 비스페놀A의 수입의존도는 지속적으로 감소할 것으로 예상된다.

비스페놀 A 시장 하류 수요 구조는 집중되어 있으며 주로 PC와 에폭시 수지에 사용되며 각 비율의 거의 절반을 차지합니다.2021년 비스페놀A 겉보기 소비량은 2020년 대비 2% 증가한 약 219만톤으로 예상된다. 향후 다운스트림 PC 및 에폭시수지 신규 디바이스 가동에 따라 비스페놀A 시장 수요도 증가할 것으로 예상된다. 크게 증가합니다.

PC 신규 생산능력이 더욱 늘어나 비스페놀A 시장 수요 성장을 견인하고 있다.중국은 폴리카보네이트 수입국이므로 수입 대체가 시급하다.BCF 통계에 따르면 2020년 중국의 PC 생산량은 819,000톤으로 전년 동기 대비 19.6% 감소했고, 수입은 163만톤으로 1.9% 증가했으며, 수출은 약 251,000톤, 겉보기 소비량은 219만8,000톤으로 7.0% 감소했다. 전년 동기 대비 자급률은 37.3%에 불과해 중국의 PC 수입 수요가 시급하다.

2021년 1~10월 중국 PC 생산량은 702,600톤으로 전년 동기 대비 0.38% 감소, 국내 PC 수입은 108.8만톤으로 전년 동기 대비 10.0% 감소, 수출은 254,000톤으로 전년 동기 대비 41.1% 증가 - 전년 대비 중국의 새로운 PC 생산능력이 생산에 투입됨에 따라 수입 의존도는 계속 높아질 것으로 예상됩니다.

풍력 산업, 전자 재료 및 기타 산업은 에폭시 수지의 지속적인 확장을 주도합니다.국내 에폭시 수지의 주요 응용 분야는 코팅, 복합 재료, 전자 전기 제품 및 접착제 산업이며 최근 몇 년간 각 부품의 응용 비율은 기본적으로 안정적으로 유지되어 각각 35%, 30%, 26% 및 9%를 차지합니다. .

향후 5년 동안 에폭시 수지의 많은 하류 응용 분야 중 복합 재료 및 자본 건설용 에폭시 수지가 에폭시 수지 생산량의 성장률을 지원하는 주요 영역이 될 것으로 예상됩니다.풍력 발전에 대한 수요 증가, 도시화 건설에서 고속철도, 고속도로, 지하철 및 공항의 건설 및 유지 관리는 에폭시 수지의 개발을 촉진할 것입니다.특히 일대일로(One Belt, One Road) 추진으로 에폭시수지 수요는 크게 늘어날 전망이다.

PCB 산업은 전기 및 전자 분야에서 에폭시 수지의 주요 하류 응용 분야이며, PCB의 핵심 재료는 동박판이며, 에폭시 수지는 동박판 비용의 약 15%를 차지합니다.빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, 5G 등 차세대 정보기술의 급속한 발전으로 전자산업의 기초소재로 동박판의 수요와 성장률은 매년 확대될 것으로 예상됩니다. 년도.

비스페놀A 시장은 높은 호황주기에 있으며, 비스페놀A 시장의 다운스트림 수요가 예정대로 생산에 투입된다고 가정하고, 현재 비스페놀A 시장 다운스트림 에폭시수지의 생산능력은 154만톤, PC는 1425만톤의 생산능력을 갖고 있다고 가정한다. 현재 건설 중인 용량에 따라 이러한 용량은 향후 2~3년 내에 생산에 투입될 예정이며, 비스페놀 A 시장에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.공급, 비스페놀 A 자체 공급은 합리적인 성장을 유지하고 현재 건설 중인 비스페놀 A 생산 능력은 283만 톤이며 이러한 생산 능력은 2~3년 안에 가동될 예정입니다. 산업 성장은 주로 통합 개발, 단일 세트를 기반으로 합니다. 상황을 줄이기 위해 단독으로 장치를 가동하면 업계 성장률이 합리적인 수준으로 낮아집니다.

2021-2030년 중국의 비스페놀 A 산업은 여전히 ​​건설 중인 프로젝트가 552만 톤/년이고, 2020년 말 현재 생산 능력은 202.5만 톤/년의 2.73배에 달하며, 향후 비스페놀 A 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것을 알 수 있습니다. 시장의 수요와 공급의 모순이 역전될 것이며, 특히 신규 참가자의 경우 프로젝트 운영 및 마케팅 환경이 점점 더 치열해질 것입니다.

2020년 말까지 국내 비스페놀 A 생산 기업은 11개 기업, 생산 능력은 202.5만 톤이고 그 중 외국 기업이 109.5만 톤, 민간 기업이 63만 톤, 합작 기업이 각각 30만 톤으로 각각 54%를 차지한다. %, 15%.2021년부터 2030년까지 중국의 비스페놀 A 시장 계획은 총 생산 능력 552만톤의 건설 프로젝트를 제안했으며 생산 능력은 여전히 ​​중국 동부에 집중되어 있지만 다운스트림 PC 산업의 확장으로 중국 남부, 동북부, 중국 중부 지역으로 확대됩니다. 및 기타 용량 증가 영역에서 국내 비스페놀 A 시장 용량 분포 범위가 더욱 균형을 이루고 프로젝트의 점진적인 시운전에 따라 비스페놀 A 시장 공급이 수요보다 적습니다. BPA 시장은 수요에 비해 점차 완화되어 자원 과잉이 예상된다.

2010-2020년 비스페놀 A 시장 용량 확대와 함께 생산은 상당한 성장 추세를 보였으며, 용량 복합 증가율은 14.3%, 생산 복합 증가율은 17.1%였으며 업계 창업률은 주로 시장의 영향을 받았습니다. 2019년 최고 가동률 85.6%에 도달한 가격, 업계 손익, 신규 기기 시운전 시기 등을 종합적으로 보면 2021년은 신형 비스페놀A와 함께 2021~2025년 비스페놀A 시장 공급 과잉이 더욱 심화될 것으로 예상된다. 중국 비스페놀 A 시장의 전반적인 개시율은 하향 추세를 보일 것으로 예상되며, 그 결과 다음과 같은 이유로 개시율이 하락할 것으로 예상됩니다. 용량으로 인해 2021-2025년 시작률 감소;2. 가격 하락 압력이 크고 업계의 높은 이익 상황이 점차 사라지고 생산 비용과 이익에 따라 생산 의도 중 시간 손실이 낮습니다.3. 기업의 연간 정기 유지 관리는 30~45일에 이르며 기업 유지 관리는 업계 창업 속도에 영향을 미칩니다.

앞으로는 생산능력이 대폭 증가하고 가동률도 하락할 것이라는 데이터가 예상돼 향후 프로젝트 운영에 따른 리스크가 크게 높아질 전망이다.산업 집중, CR4 생산 능력은 2020년 68%에서 2030년 27%로 감소하여 비스페놀 A 산업 참여자가 크게 증가했음을 나타낼 수 있으며 업계 선두 기업의 지위는 크게 하락할 것입니다.동시에 비스페놀 A 시장 하류 수요는 주로 에폭시 수지와 폴리카보네이트에 집중되어 있고 현장 유통이 집중되어 있으며 대규모 고객 수가 제한되어 있기 때문에 향후 비스페놀 A 시장의 경쟁 정도가 심화되고 기업이 시장 점유율을 보장하기 위해 판매 전략 지정이 더욱 유연해질 것입니다.

시장 수요와 공급에 따르면 2021년 이후 비스페놀A 시장은 다시 확장 추세를 맞이할 것이며, 특히 향후 10년 동안 비스페놀A 생산능력 복합 성장률은 9.9%, 다운스트림 소비 복합 성장률은 7.3%, 비스페놀 A 시장 과잉, 과잉 공급 모순 강조, 비스페놀 A 생산 기업의 경쟁력 저하 부분은 후속 조치 부족, 장치 활용 문제에 직면할 수 있습니다.

미래에는 데이터의 용량 증가와 가동률 감소가 예상되며, 미래 프로젝트를 위한 자원 흐름과 다운스트림 소비 방향이 기존 및 미래 프로젝트의 주요 초점이 되었습니다.

중국 비스페놀A 시장의 다운스트림 소비량은 주로 에폭시 수지와 폴리카보네이트로 구성됩니다.2015~2018년 에폭시수지 소비량이 가장 큰 비중을 차지했으나, PC 생산능력 확대와 함께 에폭시수지 소비량은 감소세를 보였다.2019~2020년 PC 생산능력 집중 확장, 에폭시수지 생산능력은 상대적으로 안정적인 반면, PC는 에폭시수지보다 더 많은 비중을 차지하기 시작했고, 2020년 PC 소비는 최대 49%를 차지해 가장 큰 하류 점유율이 됐다.중국은 현재 기본 에폭시 수지의 생산 능력이 과잉되어 고품질 및 특수 수지 기술이 돌파하기가 더 어렵지만 풍력, 자동차, 전기 및 전자, 인프라 건설, 기본 에폭시 수지 및 폴리카보네이트 소비의 발전으로 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 성장 모멘텀.2021~2025년에는 고품질 특수 에폭시 수지와 PC 동시 증설이 이루어지지만, PC 증설 규모가 더 크고, PC 단일 소비 비율이 에폭시 수지보다 훨씬 높기 때문에 2025년에는 PC 소비 비율이 더욱 확대될 것으로 예상된다. 52%에 도달하므로 다운스트림 소비 구조에서 향후 비스페놀 A 프로젝트에 대한 PC 장치가 주목받고 있습니다.그러나 현재 PC의 새로운 장치 업스트림에서는 비스페놀 A를 더 많이 지원하므로 에폭시 수지의 방향이 여전히 중요한 보완 초점이 되어야 한다는 점에 유의해야 합니다.

주요 소비 시장에 관해서는 중국 북서부와 북동부에 대규모 BPA 생산자와 대규모 다운스트림 소비자가 없으므로 여기서는 주요 분석을 수행하지 않습니다.2023~2024년 중국 동부는 공급 부족에서 공급 과잉으로 바뀔 것으로 예상된다.중국 북부는 항상 공급 과잉이다.중국 중부는 항상 일정한 공급 격차를 유지합니다.중국 남부 시장은 2022~2023년 공급 부족에서 공급 과잉으로, 2025년에는 심각한 공급 과잉으로 전환됩니다. 2025년까지 중국 BPA 시장은 시장을 선점하기 위한 주변 자원 소비와 저가 경쟁으로 지배될 것으로 예상됩니다.BPA 기업은 주요 소비 지역으로의 주변 및 저가 유출을 고려할 때 수출을 주요 소비 방향으로 고려할 수 있다고 제안됩니다.