2022년 12월 6일 기준 국내 산업용 프로필렌글리콜의 평균 공장도 가격은 톤당 7,766.67위안으로, 1월 1일 가격인 톤당 16,400위안 대비 약 8,630위안 또는 52.64% 하락했습니다.
2022년에는 국내프로필렌 글리콜시장은 "세 번의 상승과 세 번의 하락"을 경험했으며, 각각의 상승세는 더욱 급격한 하락으로 이어졌습니다. 다음은 이에 대한 자세한 분석입니다.

2022년 프로필렌글리콜 시장 동향은 3단계로 구성됩니다.

1단계(1.1-5.10)
2022년 춘절 이후 중국 일부 지역의 프로필렌글리콜 공장이 재가동되면서 현장 프로필렌글리콜 공급량이 늘어나는 반면, 하류 수요는 부족할 것으로 예상됩니다. 프로필렌글리콜 시장은 1월에 4.67% 하락하며 압박을 받을 것으로 예상됩니다. 2월 춘절 이후 야드 내 프로필렌글리콜 재고가 부족했던 탓에, 춘절 대비 하류 비축 물량은 수요와 공급이 균형을 이루고 있었습니다. 2월 17일 프로필렌글리콜 가격은 톤당 17,566위안으로 연중 최고치를 기록했습니다.
높은 가격에 직면하여 하류 시장의 관망세가 심화되고, 제품 준비 속도가 느려지며, 프로필렌 글리콜 재고가 압박을 받았습니다. 2월 18일 이후 프로필렌 글리콜 가격이 큰 폭으로 하락하기 시작했습니다. 3월과 4월에도 프로필렌 글리콜 하류 수요는 여전히 부진했고, 국내 운송이 여러 곳에서 제한되었으며, 수급 순환이 원활하지 않아 프로필렌 글리콜의 중심이 지속적으로 낮아졌습니다. 5월 초까지 프로필렌 글리콜 시장은 약 80일 연속 하락세를 보였습니다. 5월 10일 프로필렌 글리콜 시장 가격은 톤당 11,116.67위안으로 연초 대비 32.22% 하락했습니다.
2단계(5.11-8.8)
5월 중하순 이후 프로필렌글리콜 시장은 수출 측면에서 호조를 보였습니다. 수출 주문 증가로 업계 전반의 프로필렌글리콜 공급 압력이 완화되면서 프로필렌글리콜 공장 공급이 꾸준히 증가하기 시작했습니다. 6월에도 수출 호조세가 프로필렌글리콜 가격 상승을 뒷받침했습니다. 6월 19일 프로필렌글리콜 시장 가격은 톤당 14,133위안으로 5월 11일 대비 25.44% 상승했습니다.
6월 말, 프로필렌글리콜 수출은 안정세를 보였고, 국내 수요는 전반적으로 지지세를 보였으며, 프로필렌글리콜 공급은 점차 압박을 받았습니다. 또한, 원료인 프로필렌옥사이드 시장이 하락하고 원가 지지가 약해지면서 프로필렌글리콜 시장은 다시 하락 국면에 접어들었습니다. 이러한 지속적인 부진 속에서 프로필렌글리콜 가격은 8월 초부터 10일까지 하락세를 보였습니다. 8월 8일, 프로필렌글리콜 시장 가격은 톤당 약 7,366위안으로 하락하여 연초 시장 가격의 절반에도 미치지 못했으며, 연초 대비 55.08% 하락했습니다.
세 번째 단계(8.9-12.6)
8월 중하순에 프로필렌 글리콜 시장은 저점에서 회복세를 보였습니다. 수출 주문이 증가하고, 프로필렌 글리콜 공급이 부족했으며, 원가 상승으로 프로필렌 글리콜 시장의 상승세를 뒷받침했습니다. 9월 18일 프로필렌 글리콜 시장 가격은 톤당 10,333위안이었습니다.
9월 중하순, 원자재 가격 약세와 원가 지원 완화로 프로필렌글리콜 가격이 1만 위안 아래로 떨어진 후 신규 주문량이 부진해지면서 프로필렌글리콜 시장 가격도 다시 약세를 보였습니다. 국경절 연휴 이후 '실버텐'이 나타나지 않아 수요가 부족했습니다. 공급 측의 누적된 창고 출하량 압박으로 수급 불균형이 심화되면서 프로필렌글리콜 가격은 지속적으로 바닥을 쳤습니다. 12월 6일 기준 프로필렌글리콜 시장 가격은 톤당 7,766.67위안으로, 2022년 대비 52.64% 하락했습니다.
2022년 프로필렌글리콜 시장에 영향을 미치는 요인:
수출: 2022년 프로필렌글리콜 시장은 5월 초와 8월 초에 각각 두 차례의 급격한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가의 주요 원동력은 수출 호조였습니다.
2022년 1분기에는 국제적 영향으로 국내 프로필렌글리콜의 러시아 수출량이 감소할 것으로 예상되며, 이는 1분기 프로필렌글리콜의 전반적인 수출 방향에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.
5월 프로필렌 글리콜 수출 공급이 회복되었습니다. 수출 주문 증가는 5월 증가세에 집중되었습니다. 또한, 미국 내 다우(Dow) 장비 공급이 불가항력으로 인해 감소했습니다. 수출은 양호한 실적에 힘입어 성장세를 보였습니다. 주문 증가는 프로필렌 글리콜 가격 상승을 이끌었습니다. 세관 자료에 따르면 5월 수출량은 16,600톤으로 전월 대비 14.33% 증가하며 사상 최고치를 경신했습니다. 평균 수출 가격은 톤당 2,002.18달러였으며, 그중 1,779.4톤이 터키로의 수출량이 가장 많았습니다. 2022년 1월부터 5월까지 누적 수출량은 76,000톤으로 전년 동기 대비 37.90% 증가하여 소비량의 37.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.
수출 주문이 접수되면서 고가 신규 주문의 후속 수주는 제한적입니다. 게다가 비수기에는 국내 시장 수요가 약세를 보입니다. 프로필렌 글리콜의 전체 가격은 6월 중순과 하순에 다시 하락하며 다음 수출 주문 주기를 기다렸습니다. 8월 중순에 이르러서야 프로필렌 글리콜 공장은 다시 수출 주문을 접수했고, 공장 재고는 부족하여 판매를 꺼렸습니다. 하지만 프로필렌 글리콜은 바닥에서 반등하며 다시 상승세를 보였습니다.
수요: 2022년 프로필렌 글리콜 시장은 수요의 영향으로 계속해서 큰 폭으로 하락할 것으로 예상됩니다. 하류 UPR 시장의 거래 및 투자 분위기는 전반적으로 양호하며, 전반적인 터미널 수요는 주로 원자재 조달을 위해 서서히 증가할 것으로 예상됩니다. 수출 주문의 집중 납품 이후, 프로필렌 글리콜 공장은 여러 창고의 압력으로 인해 마진을 확보하기 시작했으며, 시장 가격은 점차 큰 폭으로 하락했습니다.
미래 시장 전망
단기적으로 2022년 4분기에는 국내 프로필렌글리콜 생산능력이 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 연말로 갈수록 프로필렌글리콜 시장의 공급이 수요를 초과하는 상황은 쉽게 바뀌지 않을 것으로 예상되며, 전반적으로 시장 상황이 악화될 것으로 예상됩니다.
장기적으로 2023년 이후 프로필렌글리콜 시장은 춘절(春節)을 전후하여 재고가 소진될 것으로 예상되며, 수요 증가에 힘입어 상승세가 이어질 것으로 예상됩니다. 춘절 이후 하류 부문은 원료 소화에 시간이 필요하며, 대부분의 시장이 통합 및 운영 단계에 진입할 것으로 예상됩니다. 따라서 2023년 1분기에는 국내 프로필렌글리콜 시장이 침체에서 회복되어 안정화될 것으로 예상되며, 수급 정보 변화에 더욱 주목할 필요가 있습니다.