DMF 산업 체인

DMF(화학명: N,N-디메틸포름아미드)는 화학식 C3H7NO의 유기 화합물로, 무색 투명한 액체입니다. DMF는 현대 석탄 화학 산업 체인에서 높은 경제적 부가가치를 지닌 제품 중 하나이며, 광범위한 용도를 가진 화학 원료이자 우수한 용매입니다. DMF는 폴리우레탄(PU 페이스트), 전자, 인조 섬유, 제약 및 식품 첨가제 산업 등에서 널리 사용됩니다. DMF는 물 및 대부분의 유기 용매와 혼합할 수 있습니다.

DMF 산업 발전 현황

국내 DMF 공급 측면에서 공급이 변화하고 있습니다. 통계에 따르면 2021년 국내 DMF 생산능력은 87만 톤, 생산량은 65만 9,800톤이며, 설비 전환율은 75.84%입니다. 2020년 대비 2021년 DMF 산업의 설비 용량은 감소하고 생산량은 증가했으며 설비 가동률은 증가했습니다.

2017-2021년 중국 DMF 생산능력, 생산 및 생산능력 전환율

출처: 공공 정보

수요 측면에서 DMF의 겉보기 소비량은 2017-2019년에 소폭이지만 꾸준히 증가하였고, 2020년에는 신종 코로나의 영향으로 DMF 소비량이 크게 감소하였으나, 2021년에는 업계의 겉보기 소비량이 회복되었습니다. 통계에 따르면, 2021년 중국 DMF 업계의 겉보기 소비량은 529,500톤으로 전년 대비 6.13% 증가하였습니다.

2017년부터 2021년까지 중국의 DMF 소비량 및 성장률

출처: 공공정보 수집

하류 수요 구조 측면에서는 페이스트가 가장 큰 소비 영역입니다. 통계에 따르면 2021년 중국 DMF 하류 수요 구조에서 PU 페이스트는 DMF의 가장 큰 하류 용도이며, 전체의 59%를 차지합니다. 최종 수요는 가방, 의류, 신발, 모자 등 산업에 집중되어 있으며, 최종 산업은 더욱 성숙된 상태입니다.

2021년 중국 DMF 산업 세분화 적용 영역은 다음과 같습니다.

출처: 공공정보

DMF 수입 및 수출 현황

"N,N-디메틸포름아미드" 세관 코드 "29241910". 수출입 상황을 살펴보면, 중국 DMF 산업의 생산능력 초과로 수출이 수입보다 훨씬 큰 규모를 보이고 있습니다. 2021년 DMF 가격이 급등하면서 중국의 수출액도 증가했습니다. 통계에 따르면, 2021년 중국의 DMF 수출량은 131,400톤, 수출액은 2억 2,900만 달러였습니다.

2015-2021년 중국 DMF 수출량 및 금액

출처: 세관총서, 화징산업연구원 수집

수출 분포 측면에서 중국 DFM 수출량의 95.06%가 아시아에 집중되어 있습니다. 통계에 따르면 2021년 중국 DFM 수출 상위 5대 대상국은 한국(30.72%), 일본(22.09%), 인도(11.07%), 대만(11.07%), 베트남(9.08%)입니다.

2021년 중국 DMF 수출지 분포 (단위: %)

출처: 세관총서, 화징산업연구원 수집

DMF 산업 경쟁 패턴

경쟁 양상(생산능력 기준) 측면에서 보면, 산업 집중도가 매우 높으며 CR3가 65%에 달합니다. 통계에 따르면, 2021년 화루헨성은 DMF 생산능력 33만 톤으로 국내 1위 DFM 생산능력을 자랑하며, 현재 세계 최대 DMF 제조업체로서 국내 시장 점유율 33% 이상을 기록하고 있습니다.

2021년 중국 DMF 산업 시장 경쟁 패턴(용량 기준)

출처: 공공정보 수집

DMF 산업 미래 발전 동향

1, 가격이 계속 높게 오르거나 조정될 것입니다.

2021년 이후 DMF 가격이 급등했습니다. 2021년 DMF 평균 가격은 톤당 13,111위안으로 2020년 대비 111.09% 상승했습니다. 2022년 2월 5일 기준 DMF 가격은 톤당 17,450위안으로 역사적 최고치를 기록했습니다. DMF 스프레드는 상승세를 보이며 크게 상승하고 있습니다. 2022년 2월 5일 기준 DMF 스프레드는 톤당 12,247위안으로 역사적 평균 스프레드를 크게 상회했습니다.

2, 단기적으로 공급 측면은 제한적이나 장기적으로는 DMF 수요는 회복세를 지속할 것으로 전망

2020년 신종 코로나바이러스 감염증의 영향으로 DMF 소비량이 급격히 감소하여 저장성 장산시의 생산 능력이 18만 톤 감소하여 공급 측면에서 일정 부분 영향을 받았습니다. 2021년 국내 코로나19의 영향이 완화되면서 신발, 가방, 의류, 가구 제조업 수요가 회복되고 PU 페이스트 수요가 증가하면서 DMF 수요가 증가하여 연간 겉보기 DMF 소비량은 52만 9,500톤으로 전년 대비 6.13% 증가했습니다. 신종 코로나바이러스 감염증의 영향이 점차 완화됨에 따라 세계 경제는 회복 국면에 접어들었고, DMF 수요는 지속적으로 회복세를 이어갈 것으로 예상되며, 2022년과 2023년에는 DMF 생산량이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.