2018년 2월 28일, 상무부는 태국산 수입 비스페놀 A에 대한 반덤핑 조사 최종 결정에 대한 통지문을 발표했습니다. 2018년 3월 6일부터 수입 사업자는 중화인민공화국 세관에 상응하는 반덤핑 관세를 납부해야 합니다. PTT Phenol Co., Ltd.는 9.7%, 기타 태국 기업은 31.0%의 반덤핑 관세를 부과합니다. 시행 기간은 2018년 3월 6일부터 5년입니다.
즉, 3월 5일 태국의 비스페놀 A 반덤핑 조치가 공식 만료되었습니다. 태국의 비스페놀 A 공급이 국내 시장에 어떤 영향을 미칠까요?
태국은 중국의 비스페놀 A 주요 수입국 중 하나입니다. 태국에는 두 개의 비스페놀 A 생산 기업이 있는데, 그중 코스트론(Costron)의 연간 생산량은 28만 톤이며, 주로 자급자족용입니다. 태국 PTT(태국산 비스페놀 A)의 연간 생산량은 15만 톤이며, 주로 중국으로 수출됩니다. 2018년 이후 태국의 BPA 수출은 사실상 PTT 수출로 전환되었습니다.
2018년 이후 태국의 비스페놀 A 수입량은 매년 감소해 왔습니다. 2018년 수입량은 13만 3천 톤이었지만, 2022년에는 6만 6천 톤으로 감소율이 50.4%에 그쳤습니다. 반덤핑 조치의 효과는 분명했습니다.

그림 1 중국이 태국에서 수입하는 비스페놀 A의 양 변화 그림 1
수입량 감소는 두 가지 측면과 관련이 있을 수 있습니다. 첫째, 중국이 태국산 BPA에 반덤핑 관세를 부과한 이후 태국 BPA의 경쟁력이 약화되어 한국과 대만(중국성) 제조업체가 시장 점유율을 차지하게 되었습니다. 반면, 국내 비스페놀 A 생산 능력은 해마다 증가하여 국내 자급률이 높아지고 대외 의존도는 해마다 감소했습니다.
표 1 중국의 비스페놀 A 수입의존도

오랫동안 중국 시장은 여전히 ​​태국의 BPA 수출에 가장 중요한 시장이었습니다. 다른 국가와 비교했을 때 중국 시장은 거리가 짧고 운임이 저렴하다는 장점이 있습니다. 반덤핑 조치 종료 후 태국 BPA는 수입 관세나 반덤핑 관세가 없습니다. 다른 아시아 경쟁국과 비교했을 때 가격 경쟁력이 뚜렷합니다. 태국의 대중국 BPA 수출이 연간 10만 톤 이상으로 회복될 가능성도 배제할 수 없습니다. 국내 비스페놀 A 생산 능력은 크지만 대부분의 하류 PC 또는 에폭시 수지 공장이 설비를 갖추고 있어 실제 수출량은 생산 능력보다 훨씬 적습니다. 태국의 비스페놀 A 수입량은 2022년 6.6톤으로 감소했지만 여전히 국내 총생산에서 차지하는 비중은 높습니다.
산업 통합의 발전 추세에 따라 국내 상류와 하류의 매칭률이 점차 높아지고 있으며, 중국 비스페놀 A 시장은 생산 능력이 급속도로 확대되는 시기에 접어들 것으로 예상됩니다. 2022년 기준, 중국에는 연간 생산량이 380만 톤이 넘는 비스페놀 A 생산 기업이 16개 있으며, 이 중 2022년에 117만 톤이 추가될 예정입니다. 통계에 따르면 2023년에도 중국 내 비스페놀 A 신규 생산 능력은 100만 톤을 넘어설 것으로 예상되어 비스페놀 A 시장의 공급 과잉 상황은 더욱 심화될 것입니다.

그림 22018-2022 중국 비스페놀 A 생산능력 및 가격 변화
2022년 하반기 이후 공급량 지속 증가로 국내 비스페놀 A 가격이 급락하여 최근 몇 달간 원가선 부근을 맴돌고 있습니다. 둘째, 비스페놀 A 원료 가격 측면에서 볼 때, 중국에서 수입되는 원료 페놀은 아직 반덤핑 관세 부과 대상입니다. 국제 시장과 비교했을 때 국내 비스페놀 A 원료 가격은 더 높아 원가 경쟁력이 없습니다. 태국산 저가 BPA 공급 증가로 중국으로의 유입은 불가피하게 국내 BPA 가격 하락을 초래할 것입니다.
태국의 비스페놀 A 반덤핑 조치가 만료됨에 따라, 국내 비스페놀 A 시장은 국내 생산 능력의 급속한 확장에 따른 압력을 감내해야 하는 동시에, 태국의 저렴한 수입원에 따른 영향을 흡수해야 할 것입니다. 2023년에도 국내 비스페놀 A 가격은 지속적인 압박을 받을 것으로 예상되며, 국내 비스페놀 A 시장의 균질화 및 저가 경쟁은 더욱 치열해질 것입니다.