10월 말 현재, 다양한 상장사들이 2023년 3분기 실적 보고서를 발표했습니다. 에폭시 수지 산업 사슬 내 대표적인 상장사들의 3분기 실적을 정리하고 분석한 결과, 이들 기업의 실적에는 몇 가지 하이라이트와 과제가 있음을 발견했습니다.

상장사 실적을 살펴보면, 에폭시 수지 및 상류 원료인 비스페놀 A/에피클로로히드린 등 화학 생산 기업의 실적은 3분기에 전반적으로 하락했습니다. 이들 기업의 제품 가격이 크게 하락하면서 시장 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 그러나 성취안 그룹은 이러한 경쟁 속에서도 탄탄한 경쟁력을 유지하며 실적 성장을 달성했습니다. 또한, 그룹 내 다양한 ​​사업 부문의 매출 또한 꾸준한 성장세를 보이며 시장에서의 경쟁 우위와 탄탄한 성장 모멘텀을 입증했습니다.

하류 응용 분야 관점에서 보면, 풍력 발전, 전자 패키징, 코팅 분야의 대부분 기업들이 실적 성장을 유지해 왔습니다. 그중에서도 전자 패키징 및 코팅 분야의 실적이 특히 눈에 띕니다. 동박적층판 시장 또한 점진적으로 회복세를 보이고 있으며, 상위 5개 기업 중 3개 기업이 긍정적인 실적 성장을 달성했습니다. 그러나 탄소 섬유 하류 산업에서는 예상보다 낮은 수요와 탄소 섬유 사용량 감소로 인해 관련 기업들의 실적이 소폭 하락했습니다. 이는 탄소 섬유 산업에 대한 시장 수요에 대한 추가적인 탐색과 연구가 필요함을 시사합니다.

에폭시 수지 생산 기업

홍창전자: 영업수익은 6억 700만 위안으로 전년 대비 5.84% 감소했습니다. 그러나 공제 후 순이익은 2,213만 위안으로 전년 대비 17.4% 증가했습니다. 또한, 홍창전자는 1~3분기 영업수익 17억 900만 위안을 달성하여 전년 대비 28.38% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 6,200만 4,400위안으로 전년 대비 88.08% 감소했습니다. 공제 후 순이익은 5,808만 9,200위안으로 전년 대비 42.14% 감소했습니다. 2023년 1월부터 9월까지 홍창전자는 약 7만 4,000톤의 에폭시 수지를 생산하여 10억 8,000만 위안의 매출을 달성했습니다. 이 기간 동안 에폭시 수지의 평균 판매 가격은 톤당 14,600위안으로 전년 대비 38.32% 하락했습니다. 또한, 비스페놀, 에피클로로히드린 등 에폭시 수지 원료 가격도 큰 폭으로 하락했습니다.

Sinochem International: 2023년 1~3분기 실적은 좋지 않았습니다. 영업수익은 430억 1,400만 위안으로 전년 대비 34.77% 감소했습니다. 상장사 주주 귀속 순손실은 5억 4,000만 위안입니다. 비정기 손익을 공제한 후 상장사 주주 귀속 순손실은 9억 8,300만 위안입니다. 특히 3분기 영업수익은 139억 9,300만 위안이었지만 모회사 귀속 순이익은 마이너스(-3억 7,600만 위안)를 기록했습니다. 실적 하락의 주요 원인은 화학 산업 시장 환경의 영향과 회사의 주요 화학 제품의 지속적인 하락세입니다. 또한 회사는 2023년 2월에 허성사 지분 일부를 처분하여 허성사에 대한 지배력을 상실했고, 이는 회사의 영업이익에 상당한 영향을 미쳤습니다.

성취안 그룹: 2023년 1~3분기 총 영업수익은 66억 9,200만 위안으로 전년 동기 대비 5.42% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 추세를 거슬러 4억 8,200만 위안으로 전년 동기 대비 0.87% 증가한 것이 주목할 만합니다. 특히 3분기 총 영업수익은 23억 2,600만 위안으로 전년 동기 대비 1.26% 증가했습니다. 모회사 귀속 순이익은 1억 6,900만 위안으로 전년 동기 대비 16.12% 증가했습니다. 이는 성취안 그룹이 시장의 어려움 속에서도 강력한 경쟁력을 입증했음을 시사합니다. 1~3분기 주요 사업 부문의 매출은 전년 동기 대비 성장을 달성했으며, 페놀 수지 판매량은 36만 4,400톤으로 전년 동기 대비 32.12% 증가했습니다. 주조 수지 판매량은 115,700톤으로 전년 대비 11.71% 증가했고, 전자 화학 제품 판매량은 50,600톤으로 전년 대비 17.25% 증가했습니다. 주요 원자재 가격의 전년 대비 하락 압력에도 불구하고 성취안 그룹의 제품 가격은 안정적으로 유지되었습니다.

원자재 생산 기업

빈화그룹(ECH): 2023년 1~3분기 빈화그룹의 매출은 54억 3,500만 위안으로 전년 동기 대비 19.87% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 2억 8,000만 위안으로 전년 동기 대비 72.42% 감소했습니다. 공제 후 순이익은 2억 7,000만 위안으로 전년 동기 대비 72.75% 감소했습니다. 3분기 매출은 20억 900만 위안으로 전년 동기 대비 10.42% 감소했고, 모회사 귀속 순이익은 1억 2,900만 위안으로 전년 동기 대비 60.16% 감소했습니다.

에피클로로히드린 생산 및 판매 측면에서, 1~3분기 에피클로로히드린 생산 및 판매량은 52,262톤, 판매량은 51,699톤, 판매금액은 3억 7,270만 위안이었습니다.

웨이위안 그룹(BPA): 2023년 1~3분기 웨이위안 그룹의 매출은 약 49억 2,800만 위안으로 전년 동기 대비 16.4% 감소했습니다. 상장사 주주 귀속 순이익은 약 8,763만 위안으로 전년 동기 대비 82.16% 감소했습니다. 3분기 영업수익은 17억 4,000만 위안으로 전년 동기 대비 9.71% 감소했으며, 공제 후 순이익은 5,280만 6,000위안으로 전년 동기 대비 158.55% 증가했습니다.

실적 변화의 주요 원인은 3분기 순이익이 전년 동기 대비 증가한 것이 주로 아세톤 제품 가격 상승에 따른 것이었습니다.

진양개발(ECH): 2023년 1~3분기 ECH의 매출은 15억 3,700만 위안으로 전년 동기 대비 22.67% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 1억 5,500만 위안으로 전년 동기 대비 51.26% 감소했습니다. 3분기 매출은 5억 4,100만 위안으로 전년 동기 대비 12.88% 감소했고, 모회사 귀속 순이익은 6,671만 위안으로 전년 동기 대비 5.85% 감소했습니다.

경화제 생산 기업 지원

레알 마드리드 테크놀로지(폴리에테르아민): 2023년 1~3분기 레알 마드리드 테크놀로지의 총 영업수익은 14억 600만 위안으로 전년 대비 18.31% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 2억 3,500만 위안으로 전년 대비 38.01% 감소했습니다. 그러나 3분기 매출은 5억 800만 위안으로 전년 대비 3.82% 증가했습니다. 한편, 모회사 귀속 순이익은 8,451만 위안으로 전년 대비 3.14% 증가했습니다.

양저우 천화(폴리에테르아민): 2023년 1~3분기 양저우 천화의 매출은 약 7억 1,800만 위안으로 전년 대비 14.67% 감소했습니다. 상장사 주주 귀속 순이익은 약 3,908만 위안으로 전년 대비 66.44% 감소했습니다. 그러나 3분기 매출은 2억 5,400만 위안으로 전년 대비 3.31% 증가했습니다. 반면 모회사 귀속 순이익은 1,632만 위안으로 전년 대비 37.82% 감소했습니다.

완성주식: 2023년 1~3분기 완성주식의 매출은 21억 6,300만 위안으로 전년 동기 대비 17.77% 감소했습니다. 순이익은 1억 6,500만 위안으로 전년 동기 대비 42.23% 감소했습니다. 3분기 매출은 7억 3,800만 위안으로 전년 동기 대비 11.67% 감소했습니다. 그러나 모회사 순이익은 4,893만 위안으로 전년 동기 대비 7.23% 증가했습니다.

아콜리(폴리에테르아민): 아콜리는 2023년 1~3분기 총 영업수익 4억 1,400만 위안을 달성하여 전년 대비 28.39% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 2,140만 9,800만 위안으로 전년 대비 79.48% 감소했습니다. 분기별 데이터에 따르면, 3분기 총 영업수익은 1억 3,400만 위안으로 전년 대비 20.07% 감소했습니다. 3분기 모회사 귀속 순이익은 522만 7,600만 위안으로 전년 대비 82.36% 감소했습니다.

푸양후이청(무수화물): 2023년 1~3분기 푸양후이청의 매출은 약 10억 2,500만 위안으로 전년 대비 14.63% 감소했습니다. 상장사 주주 귀속 순이익은 약 2억 위안으로 전년 대비 37.69% 감소했습니다. 3분기 매출은 3억 2,800만 위안으로 전년 대비 13.83% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 5,784만 위안으로 전년 대비 48.56% 감소했습니다.

풍력 발전 기업

상웨이신소재: 2023년 1~3분기 상웨이신소재의 매출은 약 10억 2천만 위안으로 전년 동기 대비 28.86% 감소했습니다. 그러나 상장사 주주 귀속 순이익은 약 6,225만 위안으로 전년 동기 대비 7.81% 증가했습니다. 3분기 매출은 3억 7천만 위안으로 전년 동기 대비 17.71% 감소했습니다. 주목할 점은 상장사 주주 귀속 순이익이 약 3,025만 위안으로 전년 동기 대비 42.44% 증가했다는 것입니다.

강다신소재: 2023년 1~3분기 강다신소재는 약 19억 8,500만 위안의 매출을 달성하여 전년 대비 21.81% 증가했습니다. 같은 기간 모회사 귀속 순이익은 약 3,229만 위안으로 전년 대비 195.66% 증가했습니다. 그러나 3분기 영업수익은 7억 500만 위안으로 전년 대비 29.79% 증가했습니다. 반면 모회사 귀속 순이익은 감소하여 약 -37만 5,000위안으로 전년 대비 80.34% 증가했습니다.

애그리게이션 테크놀로지: 2023년 1~3분기 애그리게이션 테크놀로지의 매출은 2억 1,500만 위안으로 전년 대비 46.17% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 606만 5,200위안으로 전년 대비 68.44% 감소했습니다. 3분기 매출은 7,170만 위안으로 전년 대비 18.07% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 193만 9,000위안으로 전년 대비 78.24% 감소했습니다.

후이바이 뉴 머티리얼즈: 후이바이 뉴 머티리얼즈는 2023년 1월부터 9월까지 약 10억 3천만 위안의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 26.48% 감소한 수치입니다. 한편, 모회사 주주 귀속 순이익은 4,581만 1,400위안으로 전년 대비 8.57% 증가할 것으로 예상됩니다. 영업수익 감소에도 불구하고, 회사의 수익성은 안정적으로 유지되고 있습니다.

전자 패키징 기업

카이화 머티리얼즈: 2023년 1~3분기 카이화 머티리얼즈의 총 영업수익은 7,824만 2,300위안으로 전년 동기 대비 11.51% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 1,319만 4,700위안으로 전년 동기 대비 4.22% 증가했습니다. 공제 후 순이익은 1,322만 8,300위안으로 전년 동기 대비 7.57% 증가했습니다. 3분기 매출은 2,723만 위안으로 전년 동기 대비 2.04% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 486만 위안으로 전년 동기 대비 14.87% 증가했습니다.

화하이청커: 화하이청커는 2023년 1~3분기 총 영업수익 2억 400만 위안을 달성했지만, 전년 동기 대비 2.65% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 2,357만 9000위안으로 전년 동기 대비 6.66% 감소했습니다. 공제 후 순이익은 2,202만 2000위안으로 전년 동기 대비 2.25% 증가했습니다. 그러나 3분기 매출은 7,800만 위안으로 전년 동기 대비 28.34% 증가했습니다. 모회사 귀속 순이익은 1,148만 7000위안으로 전년 동기 대비 31.79% 증가했습니다.

동판 생산 기업

Shengyi Technology: Shengyi Technology는 2023년 1~3분기 동안 약 123억 4,800만 위안의 총 영업수익을 달성했지만, 전년 대비 9.72% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 약 8억 9,900만 위안으로 전년 대비 24.88% 감소했습니다. 그러나 3분기에는 매출이 44억 6,700만 위안으로 전년 대비 3.84% 증가했습니다. 주목할 점은 모회사 귀속 순이익이 3억 4,400만 위안으로 전년 대비 31.63% 증가했다는 것입니다. 이러한 성장은 주로 동박 제품의 판매량 및 매출 증가, 그리고 기존 지분증권의 공정가치 변동 이익 증가에 기인합니다.

남아시아 신소재: 2023년 1~3분기 남아시아 신소재는 약 22억 9,300만 위안의 총 영업수익을 달성했지만, 전년 대비 16.63% 감소했습니다. 유감스럽게도 모회사 귀속 순이익은 약 1억 900만 위안으로 전년 대비 301.19% 감소했습니다. 3분기 매출은 8억 1,900만 위안으로 전년 대비 6.14% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 7,214만 8,000위안의 손실을 기록했습니다.

지난 인터내셔널: 2023년 1~3분기 지난 인터내셔널의 총 영업수익은 26억 4천만 위안으로 전년 동기 대비 3.72% 감소했습니다. 특히 모회사 귀속 순이익은 315억 4천 4백만 위안으로 전년 동기 대비 91.76% 감소했습니다. 비순이익 공제액은 -2,302억 4천 2백만 위안으로 전년 동기 대비 7,308.69% 감소했습니다. 그러나 3분기 회사의 단일 분기 주요 매출은 9억 2,400만 위안으로 전년 동기 대비 7.87% 증가했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 -8,191,600 위안으로 전년 동기 대비 56.45% 증가했습니다.

화정신소재: 2023년 1~3분기 화정신소재의 총 영업수익은 약 24억 9,700만 위안으로 전년 대비 5.02% 증가했습니다. 그러나 모회사 순이익은 약 3,052만 위안의 손실을 기록하여 전년 대비 150.39% 감소했습니다. 3분기 매출은 약 9억 1,600만 위안으로 전년 대비 17.49% 증가했습니다.

차오화테크놀로지: 2023년 1~3분기 차오화테크놀로지의 총 영업수익은 7억 6,100만 위안으로 전년 동기 대비 48.78% 감소했습니다. 유감스럽게도 모회사 귀속 순이익은 349만 3,700만 위안으로 전년 동기 대비 89.36% 감소했습니다. 공제 후 순이익은 856만 7,000위안으로 전년 동기 대비 78.85% 감소했습니다. 3분기 회사의 단일 분기 주요 매출은 1억 2,500만 위안으로 전년 동기 대비 70.05% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 -5,733,900위안으로 전년 동기 대비 448.47% 감소했습니다.

탄소섬유 및 탄소섬유 복합재 생산 기업

길림화섬: 2023년 1~3분기 길림화섬의 총 영업수익은 약 27억 5,600만 위안으로 전년 동기 대비 9.08% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 5,448만 위안으로 전년 동기 대비 161.56% 크게 증가했습니다. 3분기 영업수익은 약 10억 3,300만 위안으로 전년 동기 대비 11.62% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 579만 3,000만 위안으로 전년 동기 대비 6.55% 감소했습니다.

광웨이 복합소재: 2023년 1~3분기 광웨이 복합소재의 매출은 약 17억 4,700만 위안으로 전년 대비 9.97% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 약 6억 2,100만 위안으로 전년 대비 17.2% 감소했습니다. 3분기 영업수익은 약 5억 2,300만 위안으로 전년 대비 16.39% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 2억 800만 위안으로 전년 대비 15.01% 감소했습니다.

중푸신잉: 2023년 1~3분기 중푸신잉의 매출은 약 16억 900만 위안으로 전년 대비 10.77% 증가했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 약 2억 9,300만 위안으로 전년 대비 30.79% 감소했습니다. 3분기 영업수익은 약 5억 5,300만 위안으로 전년 대비 6.23% 감소했습니다. 모회사 귀속 순이익은 7,216만 위안으로 전년 대비 64.58% 감소했습니다.

코팅 회사

산커슈: 2023년 1~3분기 산커슈는 매출 94억 1천만 위안을 달성하여 전년 대비 18.42% 증가했습니다. 한편, 모회사 귀속 순이익은 5억 5,500만 위안으로 전년 대비 84.44% 크게 증가했습니다. 3분기 매출은 36억 7천만 위안으로 전년 대비 13.41% 증가했습니다. 모회사 귀속 순이익은 2억 4,400만 위안으로 전년 대비 19.13% 증가했습니다.

야스창능: 2023년 1~3분기 동안 야스창능은 총 영업수익 23억 8,800만 위안을 달성하여 전년 대비 2.47% 증가했습니다. 모회사 귀속 순이익은 8,097만 7,600만 위안으로 전년 대비 15.67% 증가했습니다. 그러나 3분기 매출은 9억 200만 위안으로 전년 대비 1.73% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 모회사 귀속 순이익은 4,177만 위안으로 전년 대비 11.21% 증가했습니다.

진리타이: 2023년 1~3분기 진리타이는 총 영업수익 5억 3,400만 위안을 달성하여 전년 대비 6.83% 증가했습니다. 특히, 모회사 귀속 순이익은 617억 100만 위안으로 전년 대비 107.29% 증가하며 손실을 흑자로 전환했습니다. 3분기 매출은 1억 8,200만 위안으로 전년 대비 3.01% 감소했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 709억 8,000만 위안으로 전년 대비 124.87% 증가했습니다.

마츠이 주식회사: 2023년 1~3분기 마츠이 주식회사의 총 영업수익은 4억 1,500만 위안으로 전년 동기 대비 6.95% 증가했습니다. 그러나 모회사 귀속 순이익은 5,360만 4,300만 위안으로 전년 동기 대비 16.16% 감소했습니다. 그러나 3분기에는 매출 1억 6,900만 위안으로 전년 동기 대비 21.57% 증가했습니다. 모회사 귀속 순이익 또한 2,688만 6,000만 위안으로 전년 동기 대비 6.67% 증가했습니다.