이데미츠가 퇴사한 후 일본 아크릴산 및 에스테르 제조업체는 3개만 남게 됩니다.

최근 일본의 유서 깊은 석유화학 대기업 이데미츠(Idemitsu Kogyo)가 아크릴산 및 부틸 아크릴레이트 사업에서 철수한다고 발표했습니다. 이데미츠는 최근 몇 년간 아시아 지역의 신규 아크릴산 시설 증설로 공급 과잉과 시장 환경 악화가 발생하여 향후 사업 방침상 운영 지속에 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다. 이에 따라 이에미츠 공업은 2023년 3월까지 아이치 정유공장의 연산 5만 톤 아크릴산 공장 가동을 중단하고 아크릴산 제품 사업에서 철수하며, 부틸 아크릴레이트 생산은 외부 위탁으로 처리할 예정입니다.

중국은 세계 최대 아크릴산 및 에스테르 공급국이 되었습니다.

현재 전 세계 아크릴산 생산 능력은 약 900만 톤으로, 그 중 약 60%가 동북아시아, 38%가 중국, 15%가 북미, 16%가 유럽입니다. 주요 글로벌 생산업체의 관점에서 볼 때 BASF가 150만 톤/년으로 가장 큰 아크릴산 용량을 보유하고 있으며, 그 뒤를 이어 Arkema가 108만 톤/년 용량, Japan Catalyst가 88만 톤/년 용량을 보유하고 있습니다. 2022년에는 위성 화학과 Huayi의 용량이 잇따라 출시되어 위성 화학의 총 아크릴산 용량이 84만 톤/년에 도달하여 LG화학(70만 톤/년)을 제치고 세계 4위의 아크릴산 회사가 될 것입니다. 세계 상위 10대 아크릴산 생산업체의 집중도가 84%가 넘으며, 그 뒤를 Hua Yi(52만 톤/년)와 Formosa Plastics(48만 톤/년)가 잇고 있습니다.

중국의 SAP 시장 개발 잠재력은 엄청납니다.

2021년 전 세계 SAP 생산 능력은 약 430만 톤에 달하며, 이 중 130만 톤은 중국에서 생산되어 30% 이상을 차지하며, 나머지는 일본, 한국, 북미, 유럽 등에서 생산됩니다. 세계 주요 생산업체 기준으로 볼 때, Japan Catalyst가 연간 70만 톤으로 가장 큰 SAP 생산 능력을 보유하고 있으며, BASF가 연간 60만 톤으로 그 뒤를 따르고 있습니다. 위성 석유화학 신규 생산 시설 가동 이후 연간 15만 톤으로 세계 9위를 차지하며, 세계 10대 생산업체의 산업 집중도가 거의 90%에 달합니다.

세계 무역 관점에서 볼 때, 한국과 일본은 여전히 ​​세계 최대 SAP 수출국으로, 총 80만 톤을 수출하며 세계 무역량의 70%를 차지합니다. 중국의 SAP 수출량은 수만 톤에 불과하지만, 품질이 점차 향상됨에 따라 향후 수출량 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 수입 지역은 미주, 중동, 중부 및 동유럽입니다. 2021년 세계 SAP 소비량은 약 300만 톤으로, 향후 몇 년간 연평균 소비량은 약 4% 증가할 것으로 예상되며, 그중 아시아는 6%에 육박하고 기타 지역은 2~3% 성장할 것으로 예상됩니다.

중국은 글로벌 아크릴산 및 에스테르 공급 및 수요 성장의 중심이 될 것입니다.

세계적 수요 측면에서 글로벌 아크릴산 소비는 2020~2025년에 연평균 3.5~4%의 성장률을 유지할 것으로 예상되며, 중국은 가처분 소득 증가와 고품질 제품에 대한 수요 증가로 SAP와 아크릴레이트에 대한 수요가 높아져 아시아 개발도상국의 아크릴산 소비 성장률이 최대 6%에 이를 것으로 예상됩니다.

세계적 공급 관점에서 볼 때, 향후 몇 년간의 강력한 수요는 중국 기업들이 통합 아크릴산 생산능력에 대한 투자를 늘리도록 자극했지만, 나머지 세계에서는 기본적으로 새로운 생산능력이 없습니다.

언급할 가치가 있는 점은, 선도적인 아크릴산 위성화학으로서, 빠르게 성장하는 수요의 중심에서, 아크릴산, 부틸아크릴레이트, SAP의 생산능력을 확대하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 3개 제품은 세계 생산능력 분포에서 4위, 2위, 9위를 차지하여 강력한 규모적 우위와 통합적 경쟁력을 형성하고 있다는 것입니다.

해외를 살펴보면, 유럽과 미국의 아크릴산 산업은 1960~70년대에 여러 차례 노후화된 설비와 사고를 겪었고, 해외 시장에서는 중국에서 수입한 아크릴산과 하류 제품에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 반면, 중국에서는 미세 단량체와 아크릴산 하류 제품에 대한 수요가 늘어나고 있어, 중국의 아크릴산 산업은 더욱 활발한 발전을 보일 것으로 예상됩니다.