폼 소재는 주로 폴리우레탄, EPS, PET, 고무 폼 소재 등을 포함하며, 단열 및 에너지 절약, 경량화, 구조적 기능, 내충격성 및 쾌적성 등의 응용 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 기능성을 반영하여 건축 자재 및 건설, 가구 및 가전제품, 석유 및 수자원 운송, 운송, 군사 및 물류 포장 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 다양한 용도로 인해 현재 폼 소재 시장 규모는 연간 20%의 높은 성장률을 유지하고 있으며, 신소재의 응용 분야가 빠르게 성장하고 있어 업계의 큰 관심을 받고 있습니다. 폴리우레탄(PU) 폼은 중국 폼 제품에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

통계에 따르면, 발포소재의 글로벌 시장 규모는 약 939억 달러로, 연간 4~5%의 비율로 성장하고 있으며, 2026년까지 발포소재의 글로벌 시장 규모는 1,189억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 경제의 초점이 바뀌고, 과학과 기술이 급속히 변화하며, 산업용 발포 부문이 지속적으로 발전함에 따라 아시아 태평양 지역은 글로벌 발포 기술 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2020년 중국의 플라스틱 제품 생산량은 7,603만2,000톤으로 2019년 8,184만2,000톤 대비 0.6% 감소했습니다. 2020년 중국의 발포 생산량은 256만6,000톤으로 2019년 0.62% 감소한 대비 0.62% 감소했습니다.

그중 광둥성은 2020년 64만 3천 톤의 폼 생산량으로 전국 1위를 차지했고, 저장성이 32만 6천 톤으로 그 뒤를 이었습니다. 장쑤성은 20만 5천 톤으로 3위를 차지했고, 쓰촨성과 산둥성은 각각 16만 8천 톤과 14만 톤으로 4위와 5위를 차지했습니다. 2020년 전국 폼 생산량 비중은 광둥성이 25.1%, 저장성이 12.7%, 장쑤성이 8.0%, 쓰촨성이 6.6%, 산둥성이 5.4%를 차지했습니다.

현재 광둥-홍콩-마카오 베이 지역 도시 클러스터의 핵심이자 종합적인 역량 면에서 중국에서 가장 발전된 도시 중 하나인 선전은 원자재, 생산 장비, 다양한 제조 공장, 그리고 다양한 최종 사용 시장까지 중국 폼 기술 분야의 완전한 산업 체인을 갖추고 있습니다. 전 세계적으로 녹색 및 지속 가능한 개발을 지지하고 중국의 "이중 탄소" 전략을 추진하는 맥락에서, 폴리머 폼 산업은 기술 및 공정 변화, 제품 및 R&D 촉진, 공급망 구조 조정 등에 직면할 수밖에 없습니다. 북미와 유럽에서 여러 차례 성공적인 FOAM EXPO를 개최한 후, 주최사인 TARSUS Group은 자사 브랜드를 통해 2022년 12월 7일부터 9일까지 선전 국제 컨벤션 센터(바오안 뉴 홀)에서 "FOAM EXPO China"를 개최합니다. "FOAM EXPO China"는 폴리머 폼 원료 제조업체, 폼 중간체 및 제품 제조업체부터 폼 기술의 다양한 최종 사용 분야까지 연결하여 산업 발전을 준수하고 지원합니다!

발포재 중 가장 큰 비중을 차지하는 폴리우레탄

폴리우레탄(PU) 폼은 중국에서 생산되는 발포재 중 가장 큰 비중을 차지하는 제품입니다.

폴리우레탄 폼의 주성분은 폴리우레탄이며, 원료는 주로 이소시아네이트와 폴리올입니다. 적절한 첨가제를 첨가하면 반응 생성물에서 다량의 거품이 생성되어 폴리우레탄 폼 제품을 얻을 수 있습니다. 폴리머 폴리올과 이소시아네이트에 다양한 첨가제를 첨가하여 폼 밀도, 인장 강도, 내마모성, 탄성률 등의 지표를 조절하고, 완전히 교반하여 금형에 주입하여 사슬 교차 반응을 확장함으로써 플라스틱과 고무 사이의 다양한 신소재를 형성할 수 있습니다.

폴리우레탄 폼은 크게 연질 폼, 경질 폼, 스프레이 폼으로 나뉩니다. 연질 폼은 쿠션, 의류 패딩, 필터 등 다양한 용도로 사용되는 반면, 경질 폼은 주로 상업용 및 주거용 건물의 단열 패널, 적층 단열재, 그리고 (스프레이) 폼 지붕재에 사용됩니다.

경질 폴리우레탄 폼은 대부분 폐쇄형 셀 구조로 되어 있어 단열성이 우수하고 무게가 가볍고 시공이 용이한 등 우수한 특성을 가지고 있습니다.

또한 방음, 내충격, 전기절연, 내열성, 내한성, 내용제성 등의 특성을 가지고 있습니다. 냉장고, 냉동고 상자의 단열층, 냉장 창고 및 냉장 차량의 단열재, 건물, 저장 탱크 및 파이프라인의 단열재로 널리 사용되며, 소량은 인조 목재, 포장재 등 단열이 필요 없는 경우에 사용됩니다.

경질 폴리우레탄 폼은 지붕 및 벽 단열, 문 및 창문 단열, 그리고 버블 실드 실링에 사용될 수 있습니다. 그러나 폴리우레탄 폼 단열재는 앞으로도 유리 섬유 및 PS 폼과의 경쟁에서 계속 우위를 점할 것입니다.

유연한 폴리우레탄 폼

최근 몇 년 동안 연질 폴리우레탄 폼에 대한 수요가 경질 폴리우레탄 폼을 점차 앞지르고 있습니다. 연질 폴리우레탄 폼은 일정 수준의 탄성을 가진 연질 폴리우레탄 폼의 한 종류이며, 가장 많이 사용되는 폴리우레탄 제품입니다.

제품에는 주로 고탄성 폼(HRF), 블록 스펀지, 완탄성 폼, 자가 크러스팅 폼(ISF), 반경성 에너지 흡수 폼 등이 있습니다.

폴리우레탄 연질 폼은 기포 구조가 대부분 개방 기공입니다. 일반적으로 밀도가 낮고 흡음성, 통기성, 보온성 등의 특성을 가지고 있으며, 주로 가구 쿠션재, 교통수단 시트 쿠션재, 다양한 연질 패딩 적층 복합재로 사용됩니다. 산업 및 토목 분야에서 연질 폼은 여과재, 방음재, 내충격재, 장식재, 포장재, 단열재 등으로 사용됩니다.

폴리우레탄 하류 확장 모멘텀

중국의 폴리우레탄 폼 산업은 특히 시장 개발 측면에서 매우 빠르게 발전하고 있습니다.

폴리우레탄 폼은 고급 정밀 기기, 귀중한 기기, 고급 수공예품 등의 완충 포장재 또는 패딩 완충재로 사용할 수 있습니다. 또한 섬세하고 보호성이 뛰어난 포장 용기로 만들 수도 있으며, 현장 발포를 통해 품목의 완충 포장에도 사용할 수 있습니다.

폴리우레탄 경질 폼은 주로 단열 단열재, 냉장 및 냉동 장비 및 냉장 보관, 단열 패널, 벽 단열재, 파이프 단열재, 저장 탱크 단열재, 단일 성분 폼 코킹재 등에 사용됩니다. 폴리우레탄 연질 폼은 주로 가구, 침구 및 소파와 좌석, 등받이 쿠션, 매트리스 및 베개와 같은 기타 가정용 제품에 사용됩니다.

주로 응용분야: (1) 냉장고, 용기, 냉동고 단열재 (2) PU 시뮬레이션 꽃 (3) 종이 인쇄 (4) 케이블 화학 섬유 (5) 고속 도로 (보호 스트립 표지판) (6) 가정 장식 (폼 보드 장식) (7) 가구 (시트 쿠션, 매트리스 스폰지, 등받이, 팔걸이 등) (8) 폼 필러 (9) 항공우주, 자동차 산업 (자동차 쿠션, 자동차 머리 받침, 스티어링 휠 (10) 고급 스포츠 용품 장비 (보호 장비, 핸드 가드, 풋 가드, 권투 글러브 안감, 헬멧 등) (11) 합성 PU 가죽 (12) 신발 산업 (PU 밑창) (13) 일반 코팅 (14) 특수 보호 코팅 (15) 접착제 등 (16) 중심 정맥 카테터 (의료 용품).

전 세계 폴리우레탄 폼 개발의 중심도 점차 중국으로 옮겨갔으며, 폴리우레탄 폼은 중국 화학 산업에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나가 되었습니다.

최근 몇 년 동안 국내 냉장 단열재, 건물 에너지 절약, 태양열 산업, 자동차, 가구 등 산업의 급속한 발전으로 인해 폴리우레탄 폼에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

"13차 5개년 계획" 기간 동안 약 20년간의 폴리우레탄 원료 산업의 소화, 흡수 및 재생을 통해 MDI 생산 기술과 생산 능력은 세계 최고 수준에 올랐으며, 폴리에테르 폴리올 생산 기술과 과학 연구 혁신 역량이 지속적으로 향상되고 고급 제품이 계속 등장하고 있으며 외국 선진 수준과의 격차가 지속적으로 줄어들고 있습니다. 2019년 중국 폴리우레탄 제품 소비량은 약 1,150만 톤(용매 포함)이고, 원료 수출은 해마다 증가하고 있으며, 세계 최대의 폴리우레탄 생산 및 소비 지역이 되었으며, 시장은 더욱 성숙되었고, 산업은 고품질 발전의 기술 업그레이드 시기에 접어들기 시작했습니다.

산업 규모별로는 폴리우레탄계 발포재 시장 규모가 가장 큰 비중을 차지하며, 시장 규모는 약 467만 톤입니다. 이 중 연질 발포 폴리우레탄 발포재가 약 56%를 차지합니다. 중국 전기·전자 분야, 특히 냉장고 및 건축용 제품의 급속한 발전에 따라 폴리우레탄 발포재 시장 규모 또한 지속적으로 성장하고 있습니다.

현재 폴리우레탄 산업은 혁신 주도와 친환경 개발을 핵심으로 새로운 국면에 접어들었습니다. 현재 중국의 폴리우레탄 다운스트림 제품(건축자재, 스판덱스, 합성피혁, 자동차 등) 생산량은 세계 1위를 기록하고 있습니다. 중국은 수성 도료 산업을 적극적으로 육성하고, 새로운 건물 에너지 절약 정책을 시행하며, 신에너지 자동차 개발을 추진하고 있으며, 이는 폴리우레탄 산업에 막대한 시장 기회를 제공합니다. 중국이 제시한 "이중 탄소" 목표는 건물 에너지 절약 및 청정 에너지 산업의 급속한 발전을 촉진하여 폴리우레탄 단열재, 도료, 복합재, 접착제, 엘라스토머 등에 새로운 발전 기회를 제공할 것입니다.

콜드체인 시장, 폴리우레탄 경질폼 수요 견인

국무원 사무국이 발표한 '제14차 5개년 계획' 콜드체인 물류 발전 계획에 따르면, 2020년 중국 콜드체인 물류 시장 규모는 3,800억 위안을 넘어섰고, 냉장 보관 용량은 약 1.8억 입방미터, 냉장 차량 보유 대수는 약 28.7만 대로, '제12차 5개년 계획' 기간이 끝나는 시점에 비해 각각 2.4배, 2배, 2.6배 증가할 것으로 전망됩니다.

폴리우레탄은 다양한 단열재에서 뛰어난 단열 성능을 발휘하여 널리 사용되고 있습니다. 다른 소재와 비교했을 때 폴리우레탄 단열재는 대형 냉장 창고의 전기 요금을 약 20% 절감할 수 있으며, 콜드체인 물류 산업의 발전과 함께 시장 규모가 점차 확대되고 있습니다. "14.5" 기간 동안 도시와 농촌 주민들의 소비 구조가 지속적으로 업그레이드됨에 따라, 대규모 시장의 잠재력은 콜드체인 물류의 빠른 출시를 가속화하여 광활한 공간을 조성할 것입니다. 이 계획은 2025년까지 콜드체인 물류 네트워크를 초기 구축하고, 약 100개의 국가 기간 콜드체인 물류 기지를 배치 및 건설하며, 다수의 생산 및 마케팅 콜드체인 물류 센터를 건설하고, 3단계 콜드체인 물류 노드 시설 네트워크를 기본적으로 완성하며, 2035년까지 현대 콜드체인 물류 시스템을 완전히 구축할 것을 제안합니다. 이는 폴리우레탄 콜드체인 단열재에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

TPU 폼 소재가 각광받고 있습니다

TPU는 새로운 고분자 소재 산업의 떠오르는 산업이며, 하류 응용 분야가 지속적으로 확대되고 있으며, 산업 집중도가 기술 혁신을 더욱 강화하고 기술력이 향상되어 국내 대체가 더욱 촉진될 것입니다.

TPU는 고강도, 고인성, 고탄성, 고탄성률 등 우수한 물리적 및 기계적 성질을 가지고 있을 뿐만 아니라, 내화학성, 내마모성, 내유성, 충격 흡수성 등 종합적인 성능과 가공성이 우수하여 신발 소재(신발 밑창), 케이블, 필름, 튜브, 자동차, 의료 등 다양한 산업에 널리 사용되고 있으며, 폴리우레탄 엘라스토머 중에서도 가장 빠르게 성장하는 소재입니다. 신발 산업은 여전히 ​​중국 내 TPU 산업의 가장 중요한 응용 분야이지만, 그 비중은 약 30%로 감소했습니다. 필름, 파이프 분야에서 TPU의 비중은 점차 증가하고 있으며, 각각 19%와 15%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 중국의 TPU 신규 생산 능력이 출시되었고, 2018년과 2019년 TPU 가동률이 꾸준히 증가하여 2014-2019년 국내 TPU 생산 연평균 성장률이 15.46%에 달했습니다. 2019년 중국 TPU 산업은 지속적으로 규모를 확대하는 추세를 보였으며, 2020년 중국 TPU 생산량은 약 60.1만 톤으로 전 세계 TPU 생산량의 3분의 1 이상을 차지했습니다.

2021년 상반기 TPU 총 생산량은 약 30만 톤으로, 2020년 동기 대비 4만 톤 또는 11.83% 증가했습니다. 생산능력 측면에서 중국의 TPU 생산능력은 지난 5년간 빠르게 확대되었으며, 가동률 또한 상승 추세를 보였습니다. 중국의 TPU 생산능력은 2016년부터 2020년까지 64만 1천 톤에서 99만 5천 톤으로 증가하여 연평균 11.6%의 성장률을 기록했습니다. 소비 측면에서 2016년부터 2020년까지 중국의 TPU 엘라스토머 소비는 전체적으로 증가했으며, 2020년 TPU 소비량은 50만 톤을 넘어 전년 대비 12.1%의 성장률을 기록했습니다. 2026년까지 소비량은 약 90만 톤에 이를 것으로 예상되며, 향후 5년간 연평균 복합 성장률은 약 10%에 달할 것으로 전망됩니다.

인조가죽 대체재 시장 계속 확대될 전망

합성 폴리우레탄 가죽(PU 가죽)은 표피의 폴리우레탄 성분을 함유한 마이크로파이버 가죽으로, PVC(일반적으로 서양 가죽이라고 함)보다 품질이 우수합니다. 현재 의류 제조업체들은 이러한 소재를 사용하여 의류를 생산하고 있으며, 일반적으로 인조 가죽 의류라고 합니다. PU 가죽은 뒷면이 소가죽인 두 번째 가죽 층으로, 표면에 PU 수지 층을 코팅한 것으로, 라미네이트 소가죽이라고도 합니다. 가격이 저렴하고 활용도가 높습니다. 공정 변화로 수입 2겹 소가죽 등 다양한 등급의 품종이 생산되고 있는데, 이는 독특한 공정, 안정적인 품질, 새로운 품종 등의 특성 때문입니다. 현재 고급 가죽의 경우, 가격과 등급은 1겹의 천연 가죽과 크게 다르지 않습니다.

PU 가죽은 현재 합성 가죽 제품 중 가장 널리 쓰이는 제품입니다. PVC 가죽은 유해한 가소제를 함유하고 있지만 일부 지역에서는 사용이 금지되어 있지만, 뛰어난 내후성과 낮은 가격으로 인해 하위 시장에서 여전히 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다. 마이크로파이버 PU 가죽은 가죽과 비슷한 느낌을 주지만, 가격이 높아 대규모 사용이 제한되며 시장 점유율은 약 5%입니다.