2022년 10월부터 2023년 중반까지 중국 화학 시장 가격은 전반적으로 하락했습니다. 그러나 2023년 중반 이후 많은 화학 제품 가격이 바닥을 찍고 반등하며 반등세를 보였습니다. 중국 화학 시장 동향을 더욱 심층적으로 파악하기 위해 100개 이상의 화학 제품에 대한 시장 가격 데이터를 수집하여 지난 6개월과 가장 최근 분기의 두 가지 관점에서 시장 상황을 분석했습니다.

지난 6개월간 중국 화학제품 시장 분석

지난 6개월 동안 화학 시장 가격의 60% 이상이 전년 동기 대비 하락하여 시장 심리가 어둡다는 것을 시사했습니다. 그중에서도 공정 가스, 다결정 실리콘, 글리포세이트, 수산화리튬, 원료염, 황산, 탄산리튬, 산화방지제, 액화천연가스(LNG)의 가격 하락이 가장 두드러졌습니다.

하락세를 보이는 화학 제품 중 산업용 가스는 가장 큰 폭의 하락세를 보이며, 전반적으로 하락세를 보였고, 일부 제품의 누적 하락률은 30%를 넘었습니다. 태양광 산업 체인과 리튬 배터리 산업 체인 등 신에너지 산업 체인 관련 제품들도 가격 하락폭이 크게 확대되면서 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

반면, 액체 염소, 과산화수소, 빙초산, 헵탄, 옥탄올, 조벤젠, 이소프로판올 등의 제품은 가격 상승 추세를 보이고 있습니다. 그중 옥탄올 시장이 440% 이상 급등하며 가장 큰 폭의 상승을 보였습니다. 기초 화학 제품도 상승했지만, 평균 상승률은 약 9%에 그쳤습니다.

화학 제품 중 약 79%가 10% 미만으로 증가했는데, 이는 제품 수량 증가폭이 가장 큰 품목입니다. 또한, 15%의 화학 제품은 10~20%, 2.8%는 20~30%, 1.25%는 30~50% 증가했고, 1.88%만이 50% 이상 증가했습니다.

대부분의 화학 제품 시장 성장률은 10% 이내로 비교적 합리적인 변동 범위를 보이지만, 일부 화학 제품에서는 상당한 성장을 기록하기도 합니다. 중국 내 벌크 화학 제품의 시장화 수준은 비교적 높으며, 대부분 국내 수급 상황에 따라 시장 변동이 발생합니다. 따라서 지난 6개월 동안 대부분의 화학 제품 시장은 10% 미만의 성장률을 기록했습니다.

하락한 화학 물질 종류를 살펴보면, 약 71%가 10% 미만으로 하락하여 비교적 큰 폭의 하락을 보였습니다. 또한, 10~20% 하락한 화학 물질은 21%, 20~30% 하락한 화학 물질은 4.1%, 30~50% 하락한 화학 물질은 2.99%, 50% 이상 하락한 화학 물질은 1.12%에 불과했습니다. 중국 벌크 화학 시장이 전반적으로 하락세를 보이고 있지만, 대부분 제품이 10% 미만의 하락률을 기록했고, 일부 제품만 가격 하락폭이 컸음을 알 수 있습니다.

지난 3개월 동안 중국의 화학 제품 시장

지난 3개월 동안 화학 산업 시장의 제품 수량 변동 비율을 살펴보면, 76%의 제품이 하락세를 보이며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 또한, 21%의 제품 가격이 상승한 반면, 3%의 제품 가격만 안정세를 유지했습니다. 이를 통해 지난 3개월 동안 화학 산업 시장은 주로 하락세를 지속했으며, 대부분의 제품이 하락했음을 알 수 있습니다.

제품 유형별로는 산업용 가스와 질소, 아르곤, 다결정 실리콘, 실리콘 웨이퍼 등 신에너지 산업 체인 제품을 포함한 여러 제품이 가장 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 또한, 이 기간 동안 벌크 화학 제품의 일부 기본 원료도 하락세를 보였습니다.

지난 3개월 동안 화학 시장은 어느 정도 성장했지만, 화학 제품의 84% 이상이 10% 미만의 성장률을 기록했습니다. 또한, 화학 제품의 11%는 10~20%, 1%는 20~30%, 2.2%는 30~50% 상승했습니다. 이러한 데이터는 지난 3개월 동안 화학 시장이 대부분 소폭 상승했으며, 시장 가격 변동은 제한적이었음을 시사합니다.

시장의 화학 제품 가격이 상승한 것은 사실이지만, 이는 이전 하락세에서 반등하고 시장 환경이 변화한 데 따른 결과입니다. 따라서 이러한 가격 상승이 반드시 업계 내 추세가 반전되었음을 의미하는 것은 아닙니다.

동시에, 화학 시장 침체도 유사한 추세를 보이고 있습니다. 화학 제품의 약 62%는 10% 미만 감소, 27%는 10%~20% 감소, 6.8%는 20%~30% 감소, 2.67%는 30%~50% 감소, 그리고 1.19%만이 50% 이상 감소했습니다.

최근 유가는 지속적으로 상승하고 있지만, 원가 상승이 시장 가격을 뒷받침하는 것은 시장 가격 상승에 대한 최선의 논리가 아닙니다. 소비 시장은 아직 변화하지 않았고, 중국 화학 제품 시장 가격은 여전히 ​​약세를 보이고 있습니다. 중국 화학 시장은 2023년 남은 기간 동안 약세와 변동성을 유지할 것으로 예상되며, 이는 연말 국내 소비 시장 성장을 견인할 수 있습니다.