2022년 상반기 전체 실적은이소프로판올시장 상황은 만족스럽지 않았습니다. 일부 신규 생산능력이 확보되었지만, 작년 대비 일부 생산능력이 감소했고 생산능력은 안정적으로 유지되고 있습니다. 하지만 수급 압박은 여전히 ​​지속되고 있습니다. 일부 공장의 재고 압박은 ​​여전히 ​​수출 수요 완화에 달려 있으며, 최근 몇 년간 시장 가격은 대체로 중저가를 기록하며 변동폭이 제한적이었습니다.

2022년 상반기 전체 이소프로판올 시장은 중하위 수준을 유지했습니다. 예를 들어 장쑤성 시장의 상반기 평균 시장 가격은 톤당 7,343위안으로 전년 동기 대비 0.62% 상승했고, 전년 동기 대비 11.17% 하락했습니다. 이 중 최고가는 3월 중순에 나타난 톤당 8,000위안이었고, 최저가는 4월에 나타난 톤당 7,000위안이었습니다. 29% 하락했습니다.

간격 변동의 제한된 진폭

2022년 상반기 이소프로판올 시장은 기본적으로 상승 후 하락하는 추세를 보였지만 변동 폭은 상대적으로 제한적이었습니다.1월부터 3월까지 이소프로판올 시장은 상승세를 보였습니다.춘절 연휴 초기에는 시장 거래 활동이 점차 감소하고 대부분의 매매 구간이 관망세를 보였으며 시장 가격은 기본적으로 7050~7250위안/톤 범위에서 변동했습니다.춘절 이후 상류 원료인 아세톤과 프로필렌 시장이 각기 다른 수준으로 상승하며 이소프로판올 공장의 열의를 이끌었습니다.국내 이소프로필알코올 시장 협상 중심은 7,500~7,550위안/톤으로 빠르게 상승했지만, 단말 수요 회복이 더뎌지면서 시장은 점차 7,250~7,300위안/톤으로 하락했습니다. 3월 수출 수요가 강세를 보이며 일부 이소프로필알코올 공장의 수출항이 WTI 원유 선물 가격에 겹치면서 배럴당 120달러를 빠르게 돌파했고, 이소프로필알코올 공장과 시장 공급은 지속적으로 개선되고 있습니다. 하류 구매 심리가 높아지면서 구매 의향이 높아졌습니다. 3월 중순까지 시장은 톤당 7,900~8,000위안의 고점까지 상승했습니다. 이소프로판올 시장은 3월부터 4월 말까지 하락했습니다. 한편, 3월에는 닝보 쥐화의 이소프로판올 공장이 수출을 위해 성공적으로 생산을 시작하면서 시장의 수급 균형이 다시 무너졌습니다. 다른 한편, 4월에는 이 지역의 물류 용량이 감소하여 국내 무역 수요가 점차 위축되었습니다. 4월 무렵에는 시장 가격이 톤당 7,000~7,100위안의 저점으로 하락했습니다. 5~6월에는 이소프로판올 시장이 좁은 폭의 변동을 보였습니다. 4월에도 가격 하락세가 지속되자 일부 국내 이소프로판올 생산업체는 주차 및 정비에 집중했고, 저가로 시장이 경색되었으나 국내 수요는 정체 상태였습니다. 수출 준비 완료 후 시장 가격의 충격이 충분하지 않아 현재 시장의 주류 거래 가격은 톤당 7,200~7,400위안입니다.

총공급량 증가 추세 뚜렷하고 수출수요도 반등

국내 생산량 측면에서, 닝보 쥐화(宁波灌花)의 5만 톤/a 이소프로판올 공장은 3월에 성공적으로 생산 및 수출되었지만, 동시에 동잉 하이커(東英海克)의 5만 톤/a 이소프로판올 공장은 해체되었습니다.주오창(周庄) 정보 방식에 따르면, 이 공장은 이소프로판올 생산 능력에서 제외되어 국내 이소프로판올 생산 능력은 115.8만 톤으로 안정적으로 유지되었습니다. 생산량 측면에서, 상반기 수출 수요는 양호했으며 생산량은 증가 추세에 있었습니다.주오창 정보 통계에 따르면, 2022년 상반기 중국의 이소프로판올 생산량은 약 25.59만 톤으로 6만 톤 또는 30.63% 증가할 것으로 예상됩니다.

수입: 국내 공급 증가와 국내 공급 및 수요 초과로 인해 수입은 감소 추세에 있습니다. 2022년 1월부터 6월까지 중국은 총 약 19.3만 톤의 이소프로판올을 수입했는데, 이는 000톤 22만 톤이 감소한 수치로 10.23% 감소했습니다.

수출: 국내 공급 압력은 감소하지 않고, 일부 공장의 재고 압력은 여전히 ​​수출 수요 완화에 달려 있습니다. 2022년 1월부터 6월까지 중국의 이소프로판올 총 수출량은 약 89,300톤으로 40,000톤 증가했습니다. 210,05% 증가했습니다.

이중 프로세스 총이익 및 ​​생산 차이

주오창(Zhuo Chuang) 정보의 이소프로필알코올 이론 총이익 모델 계산에 따르면, 2022년 상반기 이소프로필알코올 아세톤 수소화 공정의 이론 총이익은 톤당 603위안으로, 전년 동기 630위안/톤보다 2333.33% 증가했습니다. 프로필렌 수화 공정의 이소프로필알코올 이론 총이익은 톤당 120위안으로, 전년 동기 1138위안/톤보다 90%.46% 감소했습니다. 이소프로필알코올 이중 공정 총이익 비교 차트를 보면, 2022년 이소프로필알코올 이중 공정 총이익 추세가 나뉘었고, 아세톤 수소화 공정 총이익 수준은 안정적이며, 월평균 이익은 기본적으로 톤당 500~700위안 사이에서 변동하지만, 프로필렌 수화 공정 총이익은 톤당 거의 600위안의 손실을 기록했습니다. 두 공정의 총이익과 비교했을 때, 현재 이소프로필알코올 아세톤 수소화 공정의 수익성은 프로필렌수보다 더 좋습니다.

최근 몇 년간 이소프로필알코올 생산 수요 데이터를 보면, 국내 수요 증가율은 생산능력 확대 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 장기적인 공급 과잉 상황에서 이소프로판올 공장의 이론적인 수익성 수준은 가동률을 결정하는 핵심 요인이 되었습니다. 2022년 이소프로판올 수소화 공정의 총이익은 프로필렌수를 지속적으로 앞지르고 있어, 이소프로판올 수소화 공정의 생산량은 프로필렌수를 크게 앞지르고 있습니다. 주오좡 정보 데이터 모니터링에 따르면, 2022년 상반기 이소프로판올 생산량은 전국 총 생산량의 약 80%, 즉 73%를 차지했습니다.

하반기 원가 추이와 수출 수요에 주목

2022년 하반기 수급 기본 측면에서 볼 때, 시장에 신규 이소프로판올 설비가 없고, 국내 이소프로판올 생산능력은 115만8천 톤으로 유지될 것이며, 국내 생산량은 여전히 ​​아세톤 수소화 공정이 주도할 것으로 예상됩니다. 세계 경제의 스태그플레이션 위험이 커지면서 이소프로판올 수출 수요는 약화되었습니다. 동시에 국내 터미널 수요 회복이 더디거나 하반기 "성수기 불황"으로 수급 압력이 여전히 완화되지 않았습니다. 비용 측면에서 볼 때, 올해 하반기 일부 신규 페놀 장비 도입, 아세톤 시장 공급 과잉, 원료 아세톤 가격 상한선은 계속해서 낮은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 올해 하반기에는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 정책의 영향과 유럽 및 미국의 경기 침체 위험으로 인해 국제 유가가 하락할 가능성이 있습니다. 비용 측면은 프로필렌 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로, 프로필렌 시장 가격은 하반기 대비 하락할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이소프로판올 기업의 비용 압박은 당분간 크지 않으며, 프로필렌 수화물 이소프로판올 기업의 비용 압박은 완화될 것으로 예상되지만, 효과적인 비용 지원이 부재한 상황에서 이소프로판올 시장의 반등 가능성은 미흡합니다. 이소프로필알코올 시장은 하반기에도 상류 아세톤 가격 동향과 수출 수요 변화에 따라 등락을 거듭할 것으로 예상됩니다.

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