1 、에폭시 프로판 산업 규모의 빠른 성장

에폭시 프로판프로필렌 산업 체인에서 다운 스트림 미세 화학 물질의 주요 확장 방향으로서 중국 화학 산업에서 전례없는 관심을 받았습니다. 이는 주로 미세 화학 물질에서 중요한 위치와 새로운 에너지 관련 제품의 산업 체인 연결에 의해 제기 된 개발 추세 때문입니다. 통계 데이터에 따르면, 2023 년 말 기준으로, 중국의 에폭시 프로판 산업의 규모는 연간 7,800 만 톤을 초과했으며, 이는 2006 년부터 2023 년까지 거의 10 배 증가한 것으로 나타났습니다. 화학 산업에서는 드문 평균 연간 성장률이 13%입니다. 특히 지난 4 년 동안 산업 규모의 평균 성장률은 30%를 초과하여 놀라운 성장 모멘텀을 보여줍니다.

그림 1 중국에서 에폭시 프로판의 연간 작동률 변화

이 빠른 성장 뒤에는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 프로필렌 산업 체인의 중요한 다운 스트림 확장으로서, Epichlorohydrin은 민간 기업에서 정제 된 개발을 달성하는 열쇠입니다. 국내 화학 산업의 변화와 업그레이드로 점점 더 많은 기업들이 미세한 화학 물질 분야에주의를 기울이고 있으며, 에폭시 프로판은 자연스럽게 널리 퍼져 나갔습니다. 둘째, Wanhua Chemical과 같은 성공적인 기업의 개발 경험은 업계의 벤치 마크를 설정했으며 성공적인 산업 체인 통합 및 혁신적인 개발 모델은 다른 기업에 대한 참조를 제공합니다. 또한 새로운 에너지 산업의 빠른 발전으로 에폭시 프로판과 새로운 에너지 관련 제품 간의 산업 체인 연결은 광범위한 개발 공간을 가져 왔습니다.

그러나이 급속한 성장으로 일련의 문제가 발생했습니다. 첫째, 산업 규모의 급속한 확장으로 인해 수요가 커지는 심각한 수요가 증가했습니다. 에폭시 프로판에 대한 시장 수요가 계속 증가하고 있지만, 공급의 성장률은 분명히 빠르며, 이는 기업의 운영 속도가 지속적으로 감소하고 점점 더 치열한 시장 경쟁을 초래합니다. 둘째, 업계 내에서 균질 한 경쟁의 심각한 현상이 있습니다. 핵심 기술과 혁신 기능이 없기 때문에 많은 기업은 제품 품질, 성능 및 기타 측면의 차별화 된 경쟁력이 부족하며 가격 전쟁 및 기타 수단을 통해서만 시장 점유율을 위해 경쟁 할 수 있습니다. 이는 기업의 수익성에 영향을 줄뿐만 아니라 산업의 건강한 발전을 제한합니다.

2 、공급 수요 모순의 강화

에폭시 프로판 산업의 급속한 확장으로 인해 수요도 모순이 점점 심해지고 있습니다. 지난 18 년 동안 중국에서 에폭시 프로판의 평균 운영 속도는 약 85%로 상대적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 그러나 2022 년부터 에폭시 프로판의 작동 속도는 점차 감소 할 것이며, 2023 년까지 약 70%로 떨어질 것으로 예상되며, 이는 역사적으로 낮습니다. 이 변화는 시장 경쟁의 강도와 수요가 모순의 강화를 완전히 보여줍니다.

공급 수요의 강화에 대한 두 가지 주된 이유가 있습니다. 한편으로, 산업 규모의 급속한 확장으로 점점 더 많은 기업이 에폭시 프로판 시장에 진입하여 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 시장 점유율을 위해 경쟁하기 위해 회사는 가격을 낮추고 생산을 늘려야하므로 운영 요금이 지속적으로 감소해야합니다. 한편, 에폭시 프로판의 다운 스트림 적용 영역은 상대적으로 제한되어 있으며, 주로 폴리 에테르 폴리올, 디메틸 탄산염, 프로필렌 글리콜 및 알코올 에테르의 분야에 주로 농축된다. 그 중에서, 폴리 테이더 폴리올은 에폭시 프로판의 주요 다운 스트림 응용 분야이며, 에폭시 프로판의 총 소비량의 80% 이상을 차지한다. 그러나이 분야의 소비 성장률은 중국 경제의 성장률과 일치하며, 산업 규모 성장은 6%미만이며, 이는 에폭시 프로판의 공급 성장률보다 상당히 느립니다. 이는 시장 수요가 증가하고 있지만 성장률은 공급 성장률보다 훨씬 느려서 수요가 모순을 강화 시킨다는 것을 의미합니다.

3 、수입 의존성 감소

수입 의존성은 국내 시장의 공급 격차를 측정하기위한 주요 지표 중 하나이며 수입 규모 수준을 반영하는 중요한 매개 변수이기도합니다. 지난 18 년 동안, 중국 에폭시 프로판의 평균 수입 의존성은 약 14%로 22%에 도달했습니다. 그러나 국내 에폭시 프로판 산업의 빠른 발전과 국내 규모의 지속적인 증가로 수입 의존성은 해마다 추세가 감소한 것으로 나타났습니다. 2023 년까지 중국의 에폭시 프로판에 대한 수입 의존은 약 6%로 감소하여 지난 18 년 동안 역사적으로 낮은 수준에 도달 할 것으로 예상됩니다.

그림 2 수입 에폭시 프로판에 대한 중국의 의존성 추세

수입 의존성 감소는 주로 두 가지 요인으로 인한 것입니다. 첫째, 국내 에폭시 프로판 산업의 빠른 확장으로 국내 제품의 품질과 성능이 크게 향상되었습니다. 많은 국내 기업은 기술 혁신 및 제품 연구 및 개발에서 상당한 혁신을 일으켜 국내에서 생산 된 에폭시 프로판의 품질이 수입 제품과 거의 동일합니다. 이로 인해 국내 기업은 시장에서 더 큰 경쟁 우위를 확보하고 수입 제품에 대한 의존성을 줄였습니다. 둘째, 국내 에폭시 프로판 생산 능력이 지속적으로 증가함에 따라 시장 공급 용량이 크게 향상되었습니다. 이를 통해 국내 기업은 시장 수요를보다 잘 충족시키고 수입 제품에 대한 수요를 줄일 수 있습니다.

그러나 수입 의존도 감소로 인해 일련의 문제가 발생했습니다. 첫째, 국내 에폭시 프로판 시장의 지속적인 확장과 수요의 지속적인 성장으로 국내 제품의 공급 압력도 증가하고 있습니다. 국내 기업이 생산과 품질을 더욱 증가시킬 수 없다면 시장 공급 수요 모순이 더욱 강화 될 수 있습니다. 둘째, 수입 의존이 감소함에 따라 국내 기업은 시장 경쟁 압력이 커지고 있습니다. 시장 점유율을 위해 경쟁하고 경쟁력을 유지하려면 국내 기업은 지속적으로 기술 수준과 혁신 능력을 향상시켜야합니다.

4 、미래 개발 상황 분석

중국 에폭시 프로판 시장은 미래에 일련의 심오한 변화에 직면 할 것입니다. 통계 데이터에 따르면, 중국의 에폭시 프로판 산업의 규모는 2030 년까지 1,400 만 톤을 초과 할 것으로 예상되며 평균 연간 성장률은 2023 년에서 2030 년 사이에 8.8%로 유지 될 것으로 예상됩니다. 의심 할 여지없이 시장의 공급 압력을 더욱 악화시키고 과잉 용량의 위험을 증가시킬 것입니다.

산업의 운영 속도는 종종 시장이 잉여인지 평가하는 중요한 지표로 간주됩니다. 운영 속도가 75%미만인 경우 시장에 초과가있을 수 있습니다. 운영 속도는 터미널 소비자 시장의 성장률에 직접 영향을받습니다. 현재, 에폭시 프로판의 주요 다운 스트림 응용 분야는 폴리 에테르 폴리올이며, 이는 총 소비의 80% 이상을 차지한다. 그러나, 디메틸 카보네이트, 프로필렌 글리콜 및 알코올 에테르와 같은 다른 적용 영역, 화염 지연자는 있지만, 비교적 적은 비율이 비교적 적고 에피 클로로 히드 린의 소비에 대한 제한된 지원을 갖는다.

폴리 에테르 폴리올의 소비 성장률은 기본적으로 중국 경제의 성장률과 일치하며 산업 규모의 성장은 6%미만으로 에폭시 프로판의 공급 성장률보다 현저히 낮습니다. 이는 소비자 측의 성장률이 상대적으로 느리지 만 공급 측면의 빠른 성장은 에폭시 프로판 시장의 수요 및 수요 환경을 더욱 악화시킬 것임을 의미합니다. 실제로, 2023 년은 이미 중국의 에폭시 프로판 산업에서 공급 과잉의 첫해 일 수 있으며, 장기적으로 공급 과잉의 확률은 여전히 ​​높다.

중국 화학 산업의 빠른 발전에서 전이 제품으로서 에폭시 프로판은 고유 한 특성을 가지고 있습니다. 제품은 균질성과 규모의 특성을 가지며 상대적으로 낮은 투자 및 기술 장벽을 가지고 있으며 원자재에 쉽게 접근 할 수 있어야합니다. 또한 산업 체인에 미드 레인지 속성이 있어야하므로 산업 체인의 다운 스트림 확장을 달성 할 수 있습니다. 이러한 유형의 제품은 화학 산업의 정제 된 개발에 중요한 역할을하지만 시장 균질화 충격의 위험에 직면합니다.

따라서 에폭시 프로판을 생산하는 기업의 경우 치열한 시장 경쟁에서 산업 체인 개발의 차별화를 추구하는 방법과보다 진보 된 기술을 사용하여 생산 비용을 줄이는 방법은 미래 개발을위한 중요한 전략적 고려 사항이 될 것입니다.