그만큼아크릴로니트릴업계는 2022년 생산능력 방출 주기를 맞이했으며, 생산능력은 전년 대비 10% 이상 증가하여 공급 압박이 가중되고 있습니다. 동시에, 코로나19 팬데믹으로 인해 수요 측면이 기대에 미치지 못하고 있으며, 업계는 침체기에 접어들어 긍정적인 흐름을 찾기 어려운 상황입니다.

데이터 출처: Goldlink

2022년 상반기 국내 아크릴로니트릴 시장은 첫 하락세를 보인 후 광범위한 변동을 보였습니다. 화동 시장을 예로 들면, 2022년 상반기 평균 가격은 톤당 11,455위안으로 전년 동기 대비 21.29% 하락했습니다. 최고가는 1월에 톤당 13,100위안으로 기록되었고, 최저가는 6월에 톤당 10,800위안으로 기록되었습니다.

시장에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.

I. 공급 증가. 2022년은 국내 아크릴로니트릴 생산이 집중적으로 확대되는 해로, 리화이(Lihua Yi) 26만 톤, 천천치샹(Tianchen Qixiang) 13만 톤 등 총 39만 톤/년 규모의 아크릴로니트릴 공장 2기를 가동할 예정입니다. 1월부터 5월까지 수출량은 전년 대비 12.1% 증가했지만, 수급은 여전히 ​​완만한 흐름을 보였습니다.

둘째, 전염병의 재발로 공장 재고에 대한 압력이 커졌습니다. 2022년 들어서는 공급 과잉 단계에 접어들었고, 1분기 말 코로나19 사태의 여파로 기업과 사회의 재고 축적이 가속화되면서 화동과 산둥 지역의 물류가 사실상 중단되었고, 하류 지역 또한 대규모 감산 및 폐쇄가 발생했습니다. 수요 약화 이후 아크릴로니트릴 공장 재고 압력이 지속적으로 증가하면서 가격 인하 정책이 지속되고 있습니다.

셋째, 하류 산업 수요 성장이 제한적입니다. 2022년 상반기에 ABS에 15만 톤/년의 신규 LG 후이저우 공장을 추가했는데, 원료 아크릴로니트릴을 3만 7,500톤/년만 사용했기 때문에 하류 생산능력 성장이 원료 성장보다 적어 상반기 아크릴로니트릴 공장의 평균 가동률이 80%에 가까워 공장 판매 압박이 심각합니다.

2022년 하반기 중국 아크릴로니트릴 시장은 저조한 변동 추세를 이어갈 것으로 예상되며, 전반적인 조정 여지는 상대적으로 제한적입니다. 또한, 하반기 아크릴로니트릴 신규 생산능력이 크게 증가하여 공급량 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 하류 부문에서는 ABS 신규 설비 가동이 예상되며, 전반적인 수요는 제한적인 가운데 수급 불균형으로 인해 아크릴로니트릴 수급 모순이 심화될 것으로 예상됩니다. 공장 가동률 개선이 어려울 경우, 생산능력이 큰 기업들은 부정적인 구매 조치를 취할 것입니다. 아크릴로니트릴은 대부분 원가선 아래에 있기 때문에 원료인 프로필렌의 가격 동향에 여전히 주목할 필요가 있습니다. 주요 지역의 공장도 가격(시장 가격)은 톤당 10,000~12,000위안 범위에 머물 것으로 예상되며, 고점은 8월에 발생할 것으로 예상됩니다.

2022년 하반기 중국 아크릴로니트릴 시장에서는 원료인 프로필렌이 가격 변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다. 하반기 생산능력의 대폭 확대는 기정사실이기 때문에 하반기에 가격 반등 가능성이 크지는 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 원재료인 프로필렌 가격이 아크릴로니트릴 가격을 결정하는 핵심 요인이 될 것입니다. 프로필렌 가격이 톤당 8,000위안 근처에 머무른다면 아크릴로니트릴 가격 하락은 지속되기 어려울 것입니다. 그러나 프로필렌 가격 하락이 지속될 경우, 공급 과잉 압력으로 인해 아크릴로니트릴 가격은 하락할 가능성이 여전히 존재합니다.

중국은 2022년부터 2023년까지 연간 138만 톤의 아크릴로니트릴 공장을 증설할 예정이며, 이 중 다수는 정유 및 화학 통합 지원 설비로, 가동 가능성이 높습니다. 그러나 하류 부문에서는 ABS만 빠르게 성장하고 있으며, 아크릴과 아크릴아마이드처럼 미온적인 상태이기 때문에 공급 과잉이 불가피할 것으로 예상됩니다. 향후 3년간 아크릴로니트릴 생산능력 확대로 업계 수익이 감소하고, 일부 신규 설비는 지연 및 중단될 가능성이 있습니다.

Chemwin is a chemical raw material trading company in China, located in Shanghai Pudong New Area, with port, wharf, airport and railway transportation network, and in Shanghai, Guangzhou, Jiangyin, Dalian and Ningbo Zhoushan in China, with chemical and dangerous chemical warehouses, with a year-round storage capacity of more than 50,000 tons of chemical raw materials, with sufficient supply of goods.chemwin E-mail: service@skychemwin.com  whatsapp：19117288062 Phone：+86 4008620777  +86 19117288062