아디프산 산업 체인
아디프산은 산업적으로 중요한 디카르복실산으로, 염 형성, 에스테르화, 아미드화 등 다양한 반응을 일으킬 수 있습니다. 나일론 66 섬유, 나일론 66 수지, 폴리우레탄 및 가소제 생산의 주요 원료이며, 화학 생산, 유기 합성 산업, 의약품, 윤활제 제조 등에서 중요한 역할을 합니다. 아디프산의 생산 공정은 주로 페놀, 부타디엔, 시클로헥산, 시클로헥센 공정으로 나뉩니다. 현재 페놀 공정은 대부분 폐기되었으며, 부타디엔 공정은 아직 연구 단계에 있습니다. 현재 산업계는 시클로헥산과 시클로헥센 공정이 주도하고 있으며, 벤젠, 수소, 질산을 원료로 사용합니다.

아디프산 산업 현황
국내 아디프산 공급 측면에서 볼 때, 중국의 아디프산 생산 능력은 완만한 증가세를 보이고 있으며, 생산량 또한 매년 완만한 증가세를 보이고 있습니다. 통계에 따르면, 2021년 아디프산 생산 능력은 279만 6천 톤/년으로, 아디프산 생산량은 189만 톤으로 전년 대비 21.53% 증가했으며, 설비 전환율은 67.60%입니다.

수요 측면에서 아디프산의 겉보기 소비량은 2017년부터 2020년까지 매년 저성장률을 유지하며 꾸준히 증가하고 있습니다. 통계에 따르면, 2021년에는 PU 페이스트의 하류 수요가 회복되면서 아디프산의 겉보기 소비량이 빠르게 증가하여 연간 겉보기 소비량은 152만 톤으로 전년 대비 30.08% 증가했습니다.

국내 아디프산 수요 구조에서 PU 페이스트 산업은 전체 수요의 약 38.20%를 차지하고, 신발 밑창은 전체 수요의 약 20.71%, 나일론 66은 약 17.34%를 차지합니다. 국제 아디프산은 주로 나일론 66 염 생산에 사용됩니다.

아디프산 산업의 수출입 현황

수출입 현황을 살펴보면, 중국의 아디프산 대외 수출액은 수입액보다 훨씬 크며, 아디프산 시장 가격의 지속적인 상승세에 따라 수출액도 증가했습니다. 통계에 따르면, 2021년 중국의 아디프산 수출량은 39만 8,100톤, 수출액은 6억 달러였습니다.

수출 대상국 분포를 보면 아시아와 유럽이 전체 수출의 97.7%를 차지했습니다. 상위 3개국은 터키(14.0%), 싱가포르(12.9%), 네덜란드(11.3%)입니다.

아디프산 산업의 경쟁 패턴

시장 경쟁 양상(생산능력 기준)을 살펴보면, 국내 아디프산 생산능력은 비교적 집중되어 있으며, 상위 5개 아디프산 제조업체가 전국 생산능력의 71%를 차지하고 있습니다. 통계에 따르면, 2021년 중국 아디프산 CR5 현황은 다음과 같습니다. 화펑화학(75만 톤, 26.82%), 선마나일론(47만 5천 톤, 16.99%), 화루헨성(32만 6천 톤, 11.66%), 장쑤성 하일리(30만 톤, 10.73%), 산둥성 하일리(22만 5천 톤, 8.05%).

아디프산 산업의 미래 발전 추세

1. 가격차이가 상승주기에 있다

2021년 아디프산 가격은 하류 원료 가격 상승으로 인해 등락을 거듭하며 상승세를 보였으며, 2022년 2월 5일 아디프산 가격은 톤당 13,650위안으로 사상 최고치를 기록했습니다. 순벤젠 가격 상승의 영향으로 아디프산 스프레드는 2021년 상반기에 사상 최저치를 기록했으나, 2021년 10월 이후 원료 가격이 하락하면서 아디프산 스프레드가 상승했습니다. 2022년 2월 5일 아디프산 스프레드는 톤당 5,373위안으로 사상 최고치를 기록했습니다.

2. PBAT 및 나일론 66 생산으로 수요 촉진

플라스틱 제한의 공포와 함께 국내 PBAT 수요가 늘어나고, 더 많은 프로젝트가 건설 중이다. 또한, 아디포니트릴의 국산화로 나일론 66 원료 부족 문제가 해결되어, 아디포니트릴 생산능력을 100만 톤 이상 규모로 건설 및 계획 중이다. 국내 아디포니트릴 생산능력의 출시로 국내 나일론 66 생산능력이 급속히 성장하는 시기가 열렸고, 아디프산은 새로운 수요 증가 국면을 열 것이다.

현재 1,000만 톤 이상의 PBAT 생산능력을 건설 및 계획 중이며, 그 중 432만 톤이 2022년과 2023년에 생산에 투입될 예정입니다. 1톤의 PBAT는 아디프산 약 0.39톤을 소모하여 약 168만 톤의 아디프산 수요를 형성합니다. 228만 5천 톤의 나일론 66 생산능력을 건설 및 계획 중이며, 1톤의 나일론 66은 아디프산 약 0.6톤을 소모하여 약 137만 톤의 아디프산 수요를 형성합니다.